Сформирован синдикат по размещению дебютного облигационного займа ООО «Талосто-Финанс». Как сообщает пресс-служба банка «КИТ Финанс» (организатор выпуска), в синдикат соандеррайтеров вошли Газпромбанк, ФК «Мегатрастойл», банк «СОЮЗ», банк «Зенит», Сибакадембанк.

Напомним, размещение первой серии облигаций «Талосто-Финанс» пройдет на ММВБ 10 марта. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск облигаций серии 01 ООО «Талосто-Финанс», размещаемых по открытой подписке, 18 октября 2005г. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36099-R. Срок обращения ценных бумаг — 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставка первого купона определяется на конкурсе, ставка второго-третьего равна ставке первого, ставки последующих купонов будут определены эмитентом. Как сообщал ранее директор департамента рынков капитала инвестиционного банка «КИТ Финанс» Иван Сузимов, прогнозируемый коридор доходности выпуска — 9,8-10,3% годовых к полуторогодовой оферте. Ставка первого купона прогнозируется на уровне 9,6-10,1%.

Группа «Талосто» — один из крупнейших российских производителей мороженого, замороженных полуфабрикатов и замороженного теста. В настоящее время группа владеет пятью производственными площадками в Санкт-Петербурге, Волхове (Ленинградская область) и Московской области. Центральный офис компании расположен в Санкт-Петербурге. В планах компании — дальнейшее расширение производственных мощностей в Москве, Ростове-на-Дону, а также и Сибири. Согласно консолидированной финансовой отчетности, выручка группы в 2005г. составила 2 млрд 714,87 млн руб. (за исключением компании «Метелица», о приобретении которой было объявлено осенью 2005г.). Чистая прибыль группы в 2005г. составила 391 млн долл. по сравнению с 325 млн долл. годом ранее.

Отправить ответ

Уведомлять о
avatar