Производитель обуви Dr. Martens провел крупнейшее IPO в Лондоне за последние пять месяцев: компания привлекла $1,8 млрд, а ее акции в ходе первых торгов выросли более чем на 25%, пишет Bloomberg.
Так, первоначальная цена бумаг составила 370 пенни ($5,1), на максимуме они стоили 465 пенни ($6,4), К 14:40 мск бумаги торговались почти по 430 пенсов ($5,9).
Dr. Martens в ходе IPO оценили в £3,7 млрд ($5,1 млрд), это в 10 раз больше суммы, за которую в 2014 году инвесткомпания Permira Holding купила Dr. Martens (300 млн фунтов стерлингов или $411 млн).
Кроме того, это крупнейший IPO на Лондонской бирже с сентября, когда платформа для онлайн-шопинга THG привлекла £1,88 млрд ($2,4 млрд), пишет Bloomberg.
Компания выставила на торги около 35% акций, остальные принадлежат Permira Holding, а также бывшему владельцу, семье Григгс, сотрудникам и руководству компании. Dr. Martens имеет право продать еще 53 млн акций, если они будут востребованы. При таком варианте IPO принесет £1,49 млрд ($2,04 млрд), добавил источник.
К марту 2020 года годовая выручка Dr. Martens составила £672 млн (почти $923 млн по текущему курсу), а прибыль достигла £184 млн ($253 млн по текущему курсу).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
