Компания "Сафмар" представила на своем сайте презентацию "”М.Видео” и “Эльдорадо”: потенциал объединенного бизнеса".
В презентации приводятся основные показатели сетей и их pro forma расчет для объединенной компании. Так, ее выручка pro forma составила в 2016 году 296 млрд руб., Ebitda (прибыль до уплаты налогов и процентов, учета износа и амортизации) – 13 млрд руб., рентабельность Ebitda – 4,4%, доля российского рынка – 26,5%, доля российского онлайн-рынка – 21,2%, число магазинов – 816, их общая площадь – 1,66 млн кв.м.
Среди основных типов потенциальных синергий объединенного бизнеса названы следующие: "оптимизация ассортиментной матрицы и разработка дополнительных сервисных предложений для потребителей и поставщиков", "повышение экономической эффективности за счет обмена лучшими практиками", "оптимальное распределение магазинов по регионам с учетом специфики брендов", "закрытие / релокация неэффективных магазинов", "оптимизация расходов на аренду, обслуживание и эксплуатацию магазинов", "централизованное приобретение рекламы", "повышение эффективности маркетинговых расходов", "снижение сроков оборачиваемости запасов, эффективное управление оборотным капиталом", "построение эффективной модели и бизнес процессов бэк-офиса".
В презентации также приводятся примеры сопоставимых M&A сделок – и целевых эффектов синергий этих сделок. Так, бразильские Bahia и Portofrio (сделка закрыта в 2010 году) ориентировались на целевой синергический эффект для Ebitda в 2,4-4% выручки, британские Dixons и Carphone Warehouse (сделка закрыта в 2014 году) – на 0,8% выручки, французские Fnac и Darty (сделка закрыта в 2016 году) – на 1,7% выручки.
"Сафмар" объявила о закрытии сделки по покупке 57,7% акций "М.Видео" у Александра Тынкована и его партнеров 28 апреля.
