После SPO группа «Детский мир» планирует разместить облигации на 3 млрд руб., сообщает «Прайм».
Источник в банковских кругах рассказал, что 2 декабря «Детский мир» рассчитывает собрать заявки на семилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через три года. Объём размещаемых облигаций составит 3 млрд руб.
Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», «Московский кредитный банк» и Совкомбанк. Техническая часть предварительно назначена на 10 декабря.
Размещение облигаций ритейлер проводит после SPO, в рамках которого основные владельцы группы — АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) — продают 23,7% акций на общую сумму 15,9 млрд руб. По результатам сделки, у «Системы» остаётся 33,4% ритейлера, у РКИФ — 9%, а в свободном обращении — 57,6%.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
