На западноукраинскую розничную компанию "Пакко" претендует еще один покупатель. Как стало известно Ъ, ритейлер ведет переговоры о продаже бизнеса с польским инвестфондом Abris Capital Partners. При этом от своих планов купить сеть не отказывается и "Агроконтракт".
О переговорах польской инвесткомпании Abris Capital Partners с сетью "Пакко" Ъ рассказал высокопоставленный источник на рынке. "Стороны уже подписали предварительный договор о намерениях",– отметил собеседник Ъ. Партнер Abris в Украине Роберта Бжезински подтвердила факт переговоров. "Фонд ведет переговоры о приобретении бизнеса ‘Пакко’. Так как в этом процессе очень много сложностей, мы пока далеки от достижения окончательных договоренностей",– объяснила она. Получить комментарии в "Пакко" не удалось.
По словам главы департамента инвестбанковских услуг ИК Concorde Capital Виталия Струкова (финансовый советник "Пакко"), сейчас идут переговоры с несколькими покупателями о продаже более 50% акций сети. "Продажа связана с долговой нагрузкой холдинга. Для дальнейшего развития компании необходимы вливания в капитал, поэтому мы и продаем более 50% акций – чтобы привлечь достаточную сумму инвестиций, речь идет о $5-10 млн",– уточнил господин Струков. Он добавил, что два потенциальных покупателя – розничный оператор и финансовый инвестор – продвинулись в переговорах с сетью дальше других претендентов. "С ними переговоры находятся на финальной стадии. Планируем, что с одним из них сделка будет заключена до конца года",– сказал Виталий Струков.
Напомним, в начале октября "Пакко" объявила о переговорах по объединению бизнесов с сетью "Агроконтракт" с целью совместного привлечения инвестиций крупного западного инвестфонда. Высокопоставленные источники на рынке ранее сообщали Ъ, что "Агроконтракт" начал переговоры о покупке около 50% "Пакко". По их информации, ритейлер оценивал долю в $2 млн, готов был взять на себя долги перед банками и инвестировать в развитие сети около 40 млн грн. Сейчас "Агроконтракт" ведет переговоры с одним из фондов, находящихся под управлением Euroventures Ukraine, о продаже 30-40% своих акций за $5-10 млн. Получить комментарии в "Агроконтракте" не удалось.
Abris уже более полугода ищет сеть для поглощения в западном регионе страны, рассказали участники рынка. "Для этого фонд нанял финансовых консультантов ИК Dragon Capital и ИК Citadel Capital",– сообщил Ъ инвестбанкир, пожелавший остаться неназванным. Но, по словам директора Citadel Capital Дмитрия Симовоника, в переговорах с "Пакко" его компания не участвует. В Dragon Capital отказались от комментариев.
Вице-президент инвестбанковского подразделения ИК "Тройка Диалог Украина" Алексей Ращупкин отмечает, что "Пакко" – наиболее интересная в регионе компания для поглощения, у сети хорошее покрытие, места расположения и менеджмент. Следует отметить, что Abris уже сделал одно приобретение в западном регионе. В конце прошлого года фонд купил у компании "Интермаркет" сеть "магазинов у дома" "Барвинок", объединявшей на тот момент 25 магазинов (около 60% собственных) общей площадью более 10 тыс. кв. м. В случае заключения сделки, по данным исследовательской компании GT Partners Ukraine, доля "Барвинка" увеличится с 3,8% до 14,8%.
