Ozon планирует выпустить в феврале конвертируемые облигации на $650 млн с погашением в 2026 году, говорится в сообщении компании. Компания намерена выпустить облигации 24 февраля 2021 года. Организаторами сделки выступят Morgan Stanley и Goldman Sachs.
В Ozon пояснили, что привлечённые средства компания использует для органического роста, стратегических инвестиций, выхода на новые вертикали и реализации общих корпоративных задач.
Ozon установил ориентир купона на уровне 1,625-2,125% годовых с погашением два раза в год. Премия за конвертацию определена в размере от 40-45% выше средневзвешенной цены одной ADS на NASDAQ Global Select Market на 17 февраля 2021 года.
Ранее компания опубликовала предварительные итоги года, согласно которым показатель GMV (оборота) Ozon вырос более чем на 140% в 2020 году, превысив 195 млрд руб.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
