Норвежская группа Orkla Foods (владеет в России кондитерскими активами — фабрикой имени Крупской и «СладКо») заинтересовалась российским рынком плодовоовощной консервации. Как стало известно “Ъ”, группа ведет переговоры о покупке ЗАО «Балтимор-холдинг», на 100% заложенного ВТБ и «Юникредиту» по кредитам, сроки погашения которых истекли в ноябре. Параллельно Orkla договаривается о создании совместного предприятия с «Помидорпромом».
О том, что Orkla Foods планирует инвестировать в российский рынок плодовоовощной консервации, “Ъ” рассказал менеджер другой пищевой компании. По его словам, норвежцы уже около года ведут переговоры с холдингом «Помидорпром» (марки «Огородников», CanTree, «Гурман» и др.) о создании совместного предприятия. Председатель совета директоров «Помидорпрома» Максим Протасов подтвердил “Ъ” переговоры с Orkla, но подробности раскрыть отказался. По словам источника, близкого к переговорам, норвежцы хотят развивать производство в Северо-Западном округе — ближе к своему головному офису, а «Помидорпром» консолидирует активы в Южном округе.
Инвестбанкир, знакомый с руководством Orkla, утверждает, что группу интересуют производственные мощности петербургского ЗАО «Балтимор-холдинг», которое сейчас ищет покупателя на 100% своих акций. Orkla обозначила свой интерес к «Балтимору» две недели назад и сделала запрос на dui diligence, рассказывает другой источник на рынке консервации. Управляющий партнер инвесткомпании Aquila Capital Partners Константин Повстяной (имеет мандат на продажу «Балтимора») подтвердил интерес Orkla к холдингу. Основной акционер «Балтимора» Алексей Антипов сказал, что недавно встречался с Orkla и норвежцы дали понять, что им важно получить значительную долю на рынке консервации. В ноябре «Балтимор» занимал 55% рынка кетчупов.
Директор по коммуникациям Orkla Оле Кристиан Лунде сообщил, что группа не комментирует рыночные слухи, но подтвердил интерес к российским активам: «Мы постоянно изучаем рынок и оцениваем открывающиеся на нем возможности». По словам господина Лунде, утвержденного бюджета на сделки в России у Orkla нет. Управляющий партнер фонда Marshal Capital Сергей Азатян считает, что весь бизнес «Балтимора» может стоить до $40 млн плюс долг.
Orkla Group — норвежский промышленный концерн, работающий в Скандинавии, Восточной Европе, Азии и США. Основан в 1654 году. Производит потребительские товары (Orkla Foods и Orkla Brands), работает в металлургии, энергетике и финансовом секторе. Управляет активами на 104 млрд норвежских крон, или €12 млрд. Акции торгуются на фондовой бирже в Осло. Выручка в 2008 году — 66 млрд норвежских крон (€7,4 млрд), операционная прибыль — 2,4 млрд норвежских крон (€260 млн). В России владеет фабрикой имени Крупской и «СладКо».
По оценкам «Помидорпрома», рынок плодовоовощной продукции в РФ в 2008 году составил $2 млрд (плюс 15% к 2007 году).
Очень высока вероятность, что Orkla купит «Балтимор», говорит топ-менеджер конкурирующей с российским производителем компании. В ноябре 2007 года головное ЗАО «Балтимор-холдинг» взяло кредиты у ВТБ и Юникредитбанка на 850 млн руб. под залог 100% акций. Погашение кредитов должно было состояться в ноябре 2008 года, но не произошло. Общий долг «Балтимора» в конце 2008 года Алексей Антипов оценивал в 625 млн руб. В декабре ВТБ подал иск в Московский арбитражный суд с требованием вернуть 308,2 млн руб. (см. “Ъ” от 8 декабря). Источник в банке рассказывал, что банк совместно с Алексеем Антиповым ведет переговоры о продаже 100% ЗАО крупным западным концернам — Unilever, Heinz, испанской PASA (торговая марка Galina Blanca). Сделка должна была пройти с участием фонда прямых инвестиций, который купил бы «Балтимор» в интересах одного из претендентов. Константин Повстяной подчеркнул, что такая сделка может быть закрыта в течение месяца.
Купить «Балтимор» в интересах стратегического инвестора может компания Sun Investmets, созданная экс-владельцами сети «Копейка» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном, рассказывал “Ъ” топ-менеджер «Балтимора». Господин Ломакин отметил, что он «помогает Алексею Антипову». Источник, близкий к переговорам, говорит, что Unilever и Heinz интересует только кетчупный бизнес «Балтимора», а Orkla готова купить все предприятия холдинга.
