Одна из ведущих российских розничных сетей по торговле продуктами питания — ОАО «Магнит» объявило сегодня о запланированном на II квартал 2006г. первоначальном предложении (IPO) своих акций широкому кругу инвесторов в России. Об этом говорится в сообщении компании. Предполагается, что сделка будет включать в себя как привлечение финансирования с целью увеличения уставного капитала ОАО «Магнит», так и предложение акций, принадлежащих существующим акционерам общества. Ожидается, что инвесторам будет предложено около 20% обыкновенных акций ОАО «Магнит», и что акции ОАО «Магнит» будут допущены к торгам, а впоследствии получат также листинг на российских торговых площадках РТС и ММВБ.
Руководство компании планирует провести ряд встреч с потенциальными инвесторами в Москве, а также с институциональными инвесторами в Лондоне и других европейских городах.
Акции будут предложены широкому кругу инвесторов в России. Предполагается, что акции смогут также приобрести международные институциональные инвесторы, находящиеся за пределами Российской Федерации и США, в соответствии с правилом S по закону США 1933г. «О ценных бумагах».
Ведущим организатором и андеррайтером предложения акций выступит Deutsche UFG.
ОАО «Магнит» — холдинговая компания группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» по состоянию на 1 апреля 2006г. включает 1574 магазина, расположенных в более чем 470 населенных пунктах России. Около двух третей магазинов группы работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов расположено в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном и Уральском федеральных округах.
Группа управляет собственной логистической системой, насчитывающей 5 современных дистрибуционных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, насчитывающим около 450 автомобилей.
В соответствии с аудированной консолидированной отчетностью, выручка ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2005г. составила 1,578 млн долл., EBITDA — 78 млн долл. В соответствии с предварительными неаудированными управленческими данными по МСФО, торговый оборот группы за I квартал 2006г. составил 562 млн долл.
