Один из крупнейших европейских ритейлеров Metro Cash & Carry планирует предложить в ходе IPO 25 процентов российского МЕТРО Кэш энд Керри, ориентируясь на конец первого — начало второго квартала будущего года, сказали Рейтер три источника, знакомых с деталями сделки.
Как сообщали ранее банковские источники, объем размещения, исходя из объема бизнеса компании, может превысить $1 миллиард. Организаторами сделки могут стать Goldman Sachs и Сбербанк.
По словам одного из источников, оценка компании для IPO может составить 4 миллиарда евро ($5,4 миллиарда).
Metro сегодня отказался от комментария, но вчера подтвердил, что рассматривает возможность листинга миноритарного пакета акций "российской" дочки, чтобы профинансировать расширение бизнеса.
"Metro Cash & Carry Russia — одна из наиболее ярких историй успеха за время существования группы, — говорится в заявлении представителя Metro. — В настоящее время мы рассматриваем варианты дополнительных источников финансирования для ускорения расширения".
"Что же касается возможного частичного IPO Metro Cash & Carry Russia, никаких формальных решений принято не было".
Немецкая сеть гипермаркетов Metro Cash & Carry — крупнейшее подразделение Metro Group. Оборот подразделения, владеющего более 700 центрами мелкооптовой торговли в 29 странах, в 2012 году составил 32 миллиарда евро.
Metro Cash & Carry присутствует в России с 2000 года, а первый гипермаркет открыла в 2001 году. Объем продаж российского подразделения в 2012 году составил 4,12 миллиарда евро.
В ноябре 2012 года компания продала часть своего бизнеса — гипермаркеты Real в Восточной Европе, большая часть выручки от которых приходилась на российский рынок, французской сети Auchan за 1,1 миллиарда евро.
В следующем году еще одни крупный ритейлер — Лента — также планирует публичное предложение акций, его объем тоже может превысить $1 миллиард.
