ООО "Лента" в рамках оферты приобрело 586,583 тыс. облигаций 3-й серии, говорится в сообщении организации.
Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 15% выпуска. Оферта исполнена в срок.
Как сообщалось, компания в четверг проводила вторичное размещение данного выпуска бондов. Первоначально ориентир был не менее 100% от номинала (доходность — 12,1% годовых), но в ходе сбора заявок был повышен до 100,5% от номинала (доходность 11,85% годовых), а затем до 100,6-100,75% от номинала (доходность 11,80-11,72% годовых).
Организаторы — Райффайзенбанк, "ВТБ Капитал".
Компания разместила 7-летние облигации 3-й серии на 4 млрд рублей в марте 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Купон до следующей оферты через 2,5 года установлен в размере 11,75% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны.
В настоящее время у ритейлера в обращении находятся 5 выпусков облигаций, в том числе 3 классических на 10 млрд рублей и два биржевых также совокупным объемом 10 млрд рублей.
"Лента" управляет одноименными гипермаркетами и супермаркетами. По итогам 2015 года чистая прибыль компании составила 10,288 млрд рублей.
