Организатор IPO Fix Price Morgan Stanley использовал опцион на переподписку всего на 11,5% от его максимального объема, сообщает пресс-служба ритейлера.

Банк приобрел 3 055 066 GDR по цене размещения 9,75 долларов каждая), при этом размер опциона составлял 26,75 млн GDR, или 15% от базового объема сделки.

Таким образом базовый объем размещения Fix Price составил 178,37 млн GDR. В компании уточнили, что это 21,3% от текущего общего выпущенного и находящегося в обращении акционерного капитала с фиксированной ценой.

Итоговый объем IPO составил $1,77 млрд, если бы опцион был реализован, сумма сделки составила бы $2 млрд, а free float — 24,1%.

Финальная сумма размещения Fix Price оказалась меньше, чем у «Мегафона», который в 2012 году провел IPO на $1,86 млрд с учетом опциона.

Совладельцы Fix Price Артем Хачатрян и Сергей Ломакин стали долларовыми миллиардерами после выхода сети магазинов фиксированных цен на IPO.

Выручка Fix Price по итогам 2020 года выросла на 33%, до 190 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,4%, до 17,57 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.

Спец-2021.-В-контенте