Швейцарский трейдер Glencore накануне IPO на Лондонской фондовой бирже признался, что, предугадав рост цен на зерно в связи с засухой в России, пытался заработать на этом. Компания закупила дешевое зерно для дальнейшей перепродажи на Ближнем Востоке, но не успела вывезти его, поскольку российские власти очень быстро ввели эмбарго на экспорт зерновых. Glencore пришлось распродавать запасы на внутреннем рынке. Теперь компания, видимо, желает заработать сразу на снятии эмбарго: она активно скупает зерно в южных регионах страны.
Glencore представлена в России Международной зерновой компанией (МЗК). За несколько лет она стала крупнейшим экспортером российского зерна. По данным Российского зернового союза, в 2008/09 сельхозгоду (с 1 июля по 30 июня) МЗК экспортировала 3 млн т, в 2009/10 сельхозгоду — порядка 2,5 млн т.
Накануне своего IPO Glencore в информационном меморандуме сообщила, что на ранних стадиях прошлогодней засухи в России сделала спекулятивную ставку на рост цен на зерно. Об этом со ссылкой на банк UBS, одного из организаторов размещения Glencore, сообщила газета The Financial Times. Аналитики компании своевременно получили отчеты от фермерских хозяйств России о том, что условия для производства зерна резко ухудшились весной и летом 2010 г. В связи с этим Glencore стала активно скупать зерно.
В августе прошлого года гендиректор МЗК Юрий Огнев публично заявил, что правительство России с сентября 2010 г. должно ввести полный запрет на экспорт зерна, чтобы предотвратить дефолты по подписанным контрактам. Неожиданно для компании эмбарго было введено уже с 15 августа, и Glencore не заработала на российском зерне: оно оказалось запертым в портах. По контракту компания должна была поставить зерно в одну из стран Ближнего Востока. Не сумев сослаться на форс-мажор, Glencore закупила зерно для исполнения контракта в других странах уже по более высоким ценам.
Получить комментарии в МЗК и Glencore вчера не удалось. Топ-менеджер одного из операторов зернового рынка подтвердил РБК daily, что МЗК активно закупалась накануне введения эмбарго.
Аналитик WJ Group Владимир Петриченко сомневается, что трейдер такого уровня, как Glencore, мог получить убытки на стремительно растущем рынке. «То зерно, которое компании не удалось вывезти за рубеж, она потом выгодно продала на внутреннем российском рынке,— уверен г-н Петриченко. — В январе разница цен составила 1—1,2 тыс. руб. за тонну».
По мнению одного из участников российского рынка, раскрытие Glencore не окажет негативного влияния на IPO, наоборот, оно может быть рассмотрено как демонстрация силы. «Компания продемонстрировала сильный политический ресурс, — объясняет эксперт. — К ней прислушиваются, у нее есть влиятельное лобби».
Сейчас МЗК неплохо чувствует себя на зерновом рынке в отличие от своих основных конкурентов, рассказывает топ-менеджер одного из российских операторов зернового рынка: «Компания и раньше торговала на внутреннем российском рынке, но в условиях запрета на экспорт зерна просто активизировалась в этом направлении».
По информации участников рынка, в последние недели некоторые крупные трейдеры, в том числе и МЗК, стали закупать пшеницу 4-го класса— основное экспортное зерно из России. Сделки начались с 5,6—5,9 тыс. руб. за тонну, затем понизились до 5 тыс. руб., а сейчас поднялись до 5,2—5,3 тыс. руб., говорят представители сельхозпредприятий.
