Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО «Виктория-Финанс», SPV-компании оператора розничной сети «Виктория».
Облигации были размещены 2 февраля. В ходе конкурса по определению ставки первого купона компания разместила облигации на сумму 1,4 млрд. руб. — 93% 1,5-миллиардного займа. Ставка купона была определена на уровне 9,9% годовых.
В ходе размещения было подано 148 заявок инвесторов. Общий объем спроса на конкурсе составил 2,564 млрд. руб. По ставке 9,9% было размещено 1403097 бумаг номиналом 1 тыс. руб. Оставшийся объем выпуска был доразмещен в режиме переговорных сделок. Организаторами займа выступала инвесткомпания «Тройка Диалог» и банк «Союз».Поручителями по займу выступают ЗАО «Торкас» и ООО «Весна».
По выпуску был сформирован синдикат андеррайтеров: банк «Образование», Международный Московский Банк, банк «Ак Барс» и банк «Зенит». Со-андеррайтерами стали «КИТ Финанс», инвесткомпания «Русс-инвест» и Международный банк Санкт-Петербурга.
Группа компаний «Виктория» создана в 1993 году. Она управляет сетями магазинов «У дома», «Квартал», «Дешево», а также сетью супермаркетов «Виктория». Магазины расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Владимире, Ульяновске. Всего в регионах РФ функционируют более 130 магазинов. В 2006 году группа «Виктория» ожидает рост торгового оборота до $1 млрд., что на 65% превысит показатель 2005 года.
