Fix Price установила ценовой диапазон в рамках IPO на Лондонской бирже на уровне от $8,75 до $9,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR), говорится в официальном сообщении ритейлера.

Такая цена подразумевает капитализацию в $7,4-8,3 млрд, рассказали в компании. При этом ритейлер разместит до 170 млн GDR, представляющих обыкновенные акции компании.

В сообщении уточняется, что в ходе своего первичного размещения компания планирует привлечь примерно от $1,5 млрд до $1,7 млрд. Проспект ритейлер предварительно планирует опубликовать 5 марта, а торги начать в Лондоне и Москве 10 марта.

Катарский фонд Qatar Investment Authority (QIA) и фонды, управляемые BlackRock, GIC и APG, купят акции по цене размещения на $150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно — всего $475 млн.

На прошлой неделе первые оценки инвестбанков Fix Price для IPO варьировались в диапазоне $7-11,5 млрд, сообщал Forbes со ссылкой на три источника, знакомых с ходом подготовки размещения.

Fix Price в середине февраля объявила о планах провести IPO на Лондонской бирже и получить вторичный листинг на Московской бирже. Организаторами размещения станут BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Выйти на Лондонскую биржу компания намерена в марте, уточнил источник.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.

Спец-2021.-В-контенте