Российская компания Модный континент, развивающая сеть магазинов одежды InCity, обсуждает IPO, которое может пройти уже в этом году, сказали Рейтер источники в банковских кругах.
"Компания оценивает себя под $1 миллиард и считает, что может рассчитывать (на средства от IPO) даже чуть более, чем на $200 миллионов", — сказал один из них.
Однако опрошенные Рейтер банкиры считают, что объем размещения вполне может быть снижен вдвое.
Финансовые показатели InCity не раскрываются. По данным отраслевого аналитического агентства Infoline, в 2010 году выручка ритейлера составила 4,38 миллиарда рублей.
Валовая рентабельность конкурента компании, ритейлера Melon Fashion Group, в 2010 году составила 62,6 процента, маржа показателя EBITDA — 4 процента, но из-за рекордной жары и расходов на новые магазины норма прибыли оказалась ниже обычной, пояснила компания в годовом отчете.
Руководство Модного континента заявляло о планах IPO еще год назад, сообщив газете Коммерсант о готовности продать до 25 процентов акций. В среду компания не смогла дать Рейтер оперативный комментарий на эту тему.
InCity — российская сеть магазинов модной одежды, созданная в 2005 году. Она объединяет свыше 250 магазинов в России и странах СНГ. По данным Коммерсанта, около 46 процентов акций ОАО Модный континент принадлежит Нелли Груздевой, матери депутата Госдумы и экс-владельца сети Седьмой Континент Владимира Груздева.
Вторым по величине акционером компании является фонд прямых инвестиций United Capital Partners, которому принадлежит 28 процентов акций, еще 12,6 процента — главе сети Александру Попову, 7 процентов — Владиславу Кулибабе.
Провести IPO в текущем году планирует также крупнейший российский обувной ритейлер Центробувь, говорили источники на финансовом рынке.
