ООО «Торговый дом «Евросеть» планирует разместить облигации второй серии на 3 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Срок обращения ценных бумаг составит три года, они будут размещены на ФБ ММВБ. Предусмотрена выплата шести полугодовых купонов, планируется оферта. Организатором выпуска назначен Промсвязьбанк. Поручительство по займу предоставят ООО «Евросеть опт», ООО «Выставка мобильной связи» и ООО «Илед М».

Евросеть дебютировала на долговом рынке 26 октября 2004 года, разместив 1.5-годовые облигации на 1 млрд. руб. По результатам конкурса ставка первого-третьего купонов определена в 16.33% годовых, что соответствовало эффективной доходности к погашению в 17% годовых. Это заем должен быть погашен 25 апреля текущего года.

В конце прошлого года Евросеть планировала разместить еврооблигации на $150 млн., лид-менеджерами были назначены HSBC и Уралсиб, однако потом компания отказалась от выпуска евробондов.

Недавно ФК «Уралсиб» приобрела 7.53% Евросети, конвертировав в акции компании $50-миллионный кредит, предоставленный в ноябре прошлого года.

Евросеть — крупнейшая в России сеть салонов связи, основанная в 1997 году, контролируется на паритетных началах Е.Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. Они владеют кипрской Morefront Holdings Ltd., которой принадлежит 92.47% голландской Dalnink Holding N.V. — головной компании группы «Евросеть».

Оборот Евросети в 2005 году составил более $2.6 млрд. Чистая прибыль по IFRS в 2004 — $8.6 млн. В настоящее время компания управляет 3.3 тыс. салонов связи в РФ, Казахстане, Белоруссии и на Украине.

Отправить ответ

Уведомлять о
avatar