O1 Group Бориса Минца удалось купить только 3% акций австрийского девелопера Immofinanz вместо планировавшихся 16%. Тем не менее инвестор стал вторым по величине акционером компании — владельца сети "Золотой Вавилон"
Оферта, объявленная O1 Group и ее австрийским партнером CA Immo 16 марта, не вызвала интереса у акционеров Immofinanz. Партнерам удалось купить только 24 млн обыкновенных акций (меньше 3% от уставного капитала) вместо планировавшихся 150 млн акций (16,5%). Австрийское подразделение Unicredit, выступавшее агентом по сбору заявок и переводу средств в рамках оферты, собрало заявок на 1,57% акций, говорится в совместном сообщении O1 Group и CA Immo.
Российской группе O1 принадлежит 26% CA Immo. На момент выставления оферты CA Immo уже контролировала около 3% акционерного капитала Immofinanz. Вместе с акциями, приобретенными по оферте, теперь O1 Group, CA Immo и компании, действующие в их интересах, владеют около 6,08% доли акционерного капитала Immofinanz. Партнеры стали вторыми по величине акционерами компании — ее крупнейшему акционеру Рудольфу Фрайсу принадлежит около 6,5% голосующих акций.
Цена предложения составляла €2,8 за акцию, на бирже Immofinanz в момент выставления предложения торговалась по €2,7 за бумагу. Гендиректор Immofinanz Эдуард Цехетнер тогда заявил агентству Bloomberg, что считает цену предложения "нелепой". По его словам, оферта могла быть принята акционерами при цене не менее €4 за акцию.
Спустя неделю Immofinanz выставила встречную оферту, объявив, что сама хочет купить 15% CA Immo за €531 млн. Но вчера Bloomberg сообщило, что Immofinanz отказалась от своего предложения по рекомендации консультирующих ее ISS Proxy Advisory Services и Teleios Capital Partners.
Управляющий партнер Capital Global Partners Светлана Кара считает, что большинство акционеров Immofinanz не приняли предложение O1 в расчете на рост улучшения финансовых показателей компании и рост ее капитализации в ближайшее время: сейчас европейский рынок коммерческой недвижимости привлекает многих инвесторов.
По состоянию на 13:30 акции австрийского девелопера торговались по цене €2,75, дешевея на 2,8% к уровню открытия торгов. Капитализация компании составила €2,93 млрд. За последний месяц она выросла на €100 млн.
Став вторыми по величине акционерами Immofinanz, CA Immo и O1 Group "будут рассматривать дальнейшие шаги в отношении сотрудничества с Immofinanz", приводятся в сообщении партнеров слова члена совета директоров O1 Group Дмитрия Минца. Получить оперативный комментарий в Immofinanz на момент написания статьи не удалось. В интервью австрийскому журналу Format Рудольф Фрайс заявил, что атмосфера во взаимоотношениях между двумя компаниями может улучшиться после собраний акционеров, которые пройдут в этом месяце. "Совместное будущее" компаний может быть "разумным", добавил он (цитата по Bloomberg).
В России Immofinanz работает с 2002 года, общая арендопригодная площадь ее московских объектов (три ТЦ "Золотой Вавилон", а также "Пятая авеню" и "Гудзон") сегодня составляет почти 280 тыс. кв. м. Поступления от аренды Immofinanz в первом полугодии текущего финансового года — с 1 мая по 31 октября 2014 года — составили €234,6 млн, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом убыток компании составил €30,2 млн.
