Крупнейшие акционеры ПАО "Аптечная сеть 36,6" и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited (головная компания аптечной сети А5) достигли предварительных договоренностей о слиянии аптечных компаний.
Как говорится в сообщении "36,6", объединение планируется осуществить в рамках дополнительной эмиссии акций "Аптечной сети 36,6", которая останется головной компанией будущей объединенной группы.
Дополнительная эмиссия будет проведена в форме открытой подписки. Часть эмиссии планируется оплатить за счет внесения долей и/или акций операционных компаний А5. Оставшаяся часть будет предложена для свободного приобретения текущим акционерам "36,6" и иным инвесторам.
Цена акций, размещаемых в ходе дополнительной эмиссии, будет определена советом директоров "Аптечной сети 36,6". Окончательное решение о проведении дополнительной эмиссии и ее параметрах будет принято на внеочередном собрании акционеров "36,6", которое состоится 4 марта.
Объединение с А5 станет не первой сделкой M&A для "Аптечной сети 36,6". В конце сентября текущего года компания завершила объединение с A.v.e Group, которое также осуществлялось в рамках допэмиссии. Структура мажоритарных акционеров "36,6" Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе Palesora Limited внесла в качестве оплаты акций 100% долей операционных компаний — ООО "Аптека-А.в.е" и ООО "Аптека-А.в.е-1". В результате аптечная сеть A.v.e стала частью группы компаний "36,6", а доля Palesora выросла до 78,96%. Позднее Palesora снизила долю в "36,6" до 71,23%.
В ходе допэмиссии 5,375% акций аптечной компании приобрел также "МКБ Капитал" (управляющая компания для реализации долгосрочной стратегии развития активов совладельца Московского кредитного банка Романа Авдеева), однако уже через месяц он продал бумаги.
Позднее стало известно, что Авдеев купил 68,75% аптечной группы А5 (бренды "А5", "Норма" и "Фармадар"). Свои доли продали Роман Буздалин и Сергей Солодов, которые владели акциями через кипрскую Confeyia Limited. Источники "Интерфакса" сообщали, что в дальнейшем Авдеев планирует объединить А5 с "Аптечной сетью 36,6". В середине января стало известно, что кипрская Confeyia получила 5,81% "36,6".
A.v.e Group и "36,6" развивают бренды "Аптечная сеть 36,6", "Горздрав", A.v.e, "Старый лекарь". На конец июня 2015 года под управлением группы находилось 780 аптек. Выручка группы в первом полугодии 2015 года составила 16,101 млрд рублей.
На конец 2014 года А5 насчитывала 1,005 тыс. аптек. В 2015 году менеджмент компании планировал увеличить сеть на 28% — до 1,285 тыс. точек. Выручка А5 по итогам 2014 года составила 26 млрд рублей, увеличившись на 27%. В 2015 году этот показатель, как ожидалось, вырастет на 42% — до 36,9 млрд рублей.
