Круглый стол "Итоги продаж в различных форматах розничной торговли 2009. Планы и прогнозы 2010". Вторая серия
Дата записи: 11 февраля 2010 г. Размер: 87,2 Мб. Время: 25 мин. 26 сек.
Дмитрий Потапенко, управляющий партнер Management Development Group Inc. (сети «Гастрономчикъ», «ПродЭКО» и др. проекты): — Я предлагаю пройтись по нашим исследователям, которые расскажут о том, как все было замечательно в 2009 г., и как все еще более замечательно будет в 2010 г.
Наталья Обухова, руководитель панельных исследований "Ромир": — Добрый день. Я первая из исследователей буду принимать удар на себя. Если говорить о 2008-2009 гг., мы все знаем, что кризис никого не миновал и продолжался в 2009 г. В начале кризиса стало заметно, как покупательское поведение начало изменяться. Народ был более чувствительным к ценам, люди стали искать более выгодные ценовые предложения. Магазины конкурентоспособных цен, экономичных предложений, конечно, выиграли в этой ситуации. Те же самые «Ашаны», «Пятерочки» в Москве и регионах чувствовали себя гораздо лучше, чем их конкуренты, имевшие более высокие цены.
Первое, на чем люди стали экономить, это доля продуктовых и non food товаров в их потребительской корзине. То есть продовольственные товары стали несколько увеличиваться, а non food — снижаться. Люди отказываться в первую очередь начали от импульсных покупок, стали более детально рассматривать список продуктов, с которым они ходят в магазин, начали оценивать свои доходы и расходы. Если говорить о покупках, делался упор в более социально значимые продукты. Частные марки торговых сетей стали еще больше популярны, поскольку мы знаем, что частная марка является более конкурентоспособной с точки зрения цены относительно других брендированных товаров. В ноябре-декабре 2009 г. ритейлерам на руку сыграла такая вещь как праздники, и народ в этом году ни сколько не экономил на них, потребительские корзины были полны, как и в прошлом году было потрачено денег на новогодние столы.
Дмитрий Потапенко: — А если перейти от мирового масштаба к цифрам? Понятно, что «корабли бороздят просторы Большого театра», мы даже не сомневаемся. В цифрах это сколько?
Наталья Обухова: — Расскажу также о доле современной и традиционной торговли. Что относится к современной торговле? Это, например, супер-, гипер- и минимаркеты, дискаунтеры работающие в системе самообслуживания. Доля таких магазинов, естественно, выше доли традиционной торговли, и с каждым годом она только увеличивается. В этом году порядка 60 % всех денег, потраченных в Москве покупателями на товары FMCG (Fast Moving Consumer Goods — ред.), потрачены именно в современной торговле. Если говорить о доле покупателей в современной торговле и традиционной рознице, то в 2009 г. 99 % домохозяйств Москвы посетило хотя бы один раз магазины современной торговли. Цифры говорят сами за себя.
Дмитрий Потапенко: — С чем это связано? С тем, что рынки закрываются?
Наталья Обухова: — Рынки действительно закрываются, потому что не выдерживают конкуренцию с агрессивной ценовой политикой торговых сетей, и в то же время качество и сервис торговых сетей современной розницы, конечно, намного выше, чем на рынках.
Дмитрий Потапенко: — А если мы возьмем окончание года? Например, 2008 и 2009 гг., когда в Москве под патронажем наших великих властей возле каждого метро начали открываться маленькие рынки, мини-палатки.
Наталья Обухова: — Мини-торговля? Качество товара и те цены, которые там можно было увидеть, ассортимент, который представляется на этих мини-рынках отличается от ассортимента, который может предоставить…
Дмитрий Потапенко: — Что же вы так? Идете прямо против политики партии и правительства.
Наталья Обухова: — Я не против политики партии и правительства. Я о том, что придя в крупный магазин самообслуживания, вы можете найти большой спектр продуктовых и non food категорий, можете положить деньги на свой мобильный, купить газету, все что угодно, в том числе спиртные напитки. А придя на мини-рынок возле метро или в одном из районов, вы не найдете такого же большого спектра продуктов, и, к сожалению, он в некоторых вещах проигрывает.
Комментарий из зала: — Рынки рассчитаны на другие категории населения.
Наталья Обухова: — Естественно, я согласна с вами.
Комментарий из зала: — Но если доверять социологическому ранжированию нашего населения во время кризиса, когда бедные становятся еще беднее, а богатые еще богаче, то подавляющее большинство нашего родного народа идет на рынки. Куда им еще деваться? Загнали лошадь.
Наталья Обухова: — Количество так называемых магазинов «у дома» сейчас очень большое. Могу сказать о Москве, но и в регионах они сейчас тоже распространены. Те же самые «Утконосы» — их очень много.
Дмитрий Потапенко: — Их не так уж и много, всего 200 штук.
Наталья Обухова: — Я не именно об «Утконосах».
Комментарий из зала: — Мы хотим услышать от вас цифры.
Дмитрий Потапенко: — Как в том фильме: «Имя, сестра, имя!»
Вопрос из зала: — Куда нам пойти? В народ?
Дмитрий Потапенко: — Куда бедному селянину податься? «Белые приходят — грабят, красные приходят — грабят». Куда нам, барыгам, деваться? Рынки открывать или магазины строить?
Наталья Обухова: — В 2009 г. более 60% денег — доля потраченных денег в современной торговле, а на рынках всего — 6%. Есть разница между современной торговлей и тем, о чем мы говорим.
Дмитрий Потапенко: — Это цифры по Московской области? Если мы выезжаем в Тверь или Саратов…
Наталья Обухова: — Я привела цифры по крупным городам России с населением от 500 000 жителей. Специфика наших исследований такова, что мы не смотрим ниже. Может быть, мой коллега приведет цифры. Я могу сказать о крупных городах.
Вопрос из зала: — Это может быть связано с закрытием рынков?
Наталья Обухова: — И с закрытием рынков, и с популярностью. Популярность стала несколько ниже, чем раньше.
Комментарий из зала: — То есть фокусироваться нельзя…
Дмитрий Потапенко: — … Куды класть деньги-то? Тут же собрались представители бизнеса, которые рассматривают, говоря красивые матерным языком, инвестиционные проекты, будущую трехлетку-пятилетку. Соответственно, надо спланировать стратегию для своих подчиненных с точки зрения финансовых ресурсов и их размещения: на внешнем открытом рынке, входя в долю к муниципальным властям и подлизываясь; или входя в строительство, неважно, девелопмент или аренду и открывая современные форматы торговли, о которых вы нам говорите.
Наталья Обухова: — Все-таки цифры говорят за себя. Я не могу никому советовать, открывать ли и вкладывать ли деньги, но цифры я уже озвучила. 60 % приходится на современную торговлю и 6 % — на рынки. 15 % — это максимум, во что можно оценить рыночную долю. Здесь собрались в основном ритейлеры, представляющие современную торговлю.
Дмитрий Потапенко: — Мы занимаемся бизнесом, мы инвестируем деньги. Деньги пойдут туда, где можно получить их обратно.
Наталья Обухова: — Я уверена, если вы будете открывать оупен-маркеты, то, как минимум, с элементами современной торговли.
Дмитрий Потапенко: — Мы постараемся, но надо понять куда вкладывать. Открытый рынок имеет определенную доходность.
Наталья Обухова: — Мое мнение, не в открытые рынки. Но это субъективное мнение.
Дмитрий Потапенко: — Там вложения нулевые, копеечные. Там не нужно холодильное оборудование, не нужно вести, извините, канализацию. Не нужно вести электричество. Прикинул палатки, каждая стоит всего 8 000 руб. 20 палаток — это 160 000 руб.
Наталья Обухова: — А вам интересен такой бизнес?
Дмитрий Потапенко: — Если туда вкачивается всего червонец, а в течение ближайших суток вы получаете оттуда двадцатник грина, то я лучше поставлю множество палаток, которые ни к чему не привязаны. Я буду делиться только с собой. Это тоже нормальный бизнес. Я знаю людей, которые держат в Москве 20 рынков и чувствуют себя не хуже меня, их не прессуют, какой «ритейл козел». Они держат рынки, сдают в аренду, и это тоже бизнес. Ничего личного — только деньги. Поэтому коллеги и волнуются. Есть некая эмоциональная составляющая, но нет и ничего личного, только бизнес, как говорил дон Корлеоне. Куда податься бедному селянину, то есть нам? Если привести цифры.
Наталья Обухова: — Мы с вами забыли еще одну составляющую — традиционные магазины. Не хотите попробовать вернуться в прошлое?
Дмитрий Потапенко: — Единичные магазины есть, гастрономы. Welcome.
Наталья Обухова: — Я имела в виду старые гастрономы.
Дмитрий Потапенко: — С пустыми полками? Не волнуйтесь, это нам новый закон обеспечит. Он уже 10 дней работает, все нормально.
Корин Жак, вице-президент "Рив Гош": — Молоко, мясо…
Дмитрий Потапенко: — Мяса-то не будет, будет выставлено молоко с крышечкой. Сергей, если вы поддержите огнем…
Сергей Яшко, заместитель генерального директора "ГфК Русь": — С удовольствием поддержу. Если говорить о развитии рынков товаров массового потребления, мы видим 2009 г. благополучным годом, на фоне глобальных, локальных и региональных кризисов. Я бы сказал, что это был остров стабильности и благополучия. Как Россия выглядела на фоне глобального кризиса? Будем идти от общего к частному. С одной стороны хвалиться нечем, с другой — все выглядело не настолько пессимистично, чтобы посыпать голову пеплом и говорить о том, что все пропало, как говорят некоторые наши соседи. Мы видим, что по официальным данным Госкомстата, оборот всей розничной торговли снизился на 5,5%. Конечно, это плохо. Но российское правительство поступило достаточно мудро по отношению к собственному народу и кризис 1998 г. не повторился. Номинальные доходы выросли на 10%, даже выше чем уровень инфляции.
Дмитрий Потапенко: — Простите, я не очень рублю в цифрах, только на калькуляторе. А из чего исходят эти данные? Чем подкреплена эта информация? «Мы, наше поколение, хотим знать, в чьи руки перейдет воздвигнутое нами здание».
Комментарий из зала (неразборчиво)
Дмитрий Потапенко: — Все понятно, то есть бюджетники вылезли…
Сергей Яшко: — И чиновников на 30 000 стало больше.
Дмитрий Потапенко: — Но это хорошо, они же радеют за нас. Как же мы без них?!
Сергей Яшко: — Наши данные сходятся с данными правительства и Госкомстата. Но мы также замеряли потребительские ожидания. Надо сказать, что дно кризиса приходился на начало весны прошлого года, после чего пошел процесс стабилизации, постепенного роста. То есть, как только мягкая девальвация начала года закончилась, стабилизировались курсы валют в обменниках, и население стало думать, что кризис завершается.
Тем не менее, я согласен с мнениями здесь выступавших. В условиях кризиса доходы несколько выросли, люди были подготовлены к экономии на всех статьях своих расходов, и мы видим, что частично люди перестали ходить в рестораны. Рынок общественного питания снизился более чем на 15%. Серьезно пострадал автомобильный рынок и рынок товаров длительного пользования, куда необходимо вкладывать приличные средства. По данным нашего ритейл-аудита продажи товаров включающих целый спектр позиций от холодильников до компьютеров снизился на 24% в 2009 г. по сравнению с 2008 г. Потребители включили режим экономии.
Но справедливо ли это ко всем сферам деятельности людей или есть островки стабильности? Дмитрий Потапенко правильно заметил: «Где же деньги?». Деньги пошли в банки, депозиты выросли почти на 13%, и у потребителя остались средства на то, чтобы себя порадовать. Расходы на товары массового потребления серьезно выросли. По данным наших панелей такие расходы в 2009 г. выросли почти на 20% по сравнению с 2008 г. Частично это связано с инфляционными процессами первой половины года, но, тем не менее, важным фактором, влияющим на такое поведение, явилось то, что сейчас люди больше времени проводят дома. С точки зрения корзины эта структура не претерпела существенных изменений. Начиная с 2005 г., и даже в кризис, данная структура имела колебания в пределах половины процента. Что касается отдельных направлений, то на продукты питания тратили на 23% больше, на товары личной гигиены — на 18% больше, на товары бытовой химии — те же 23%.
Мы постарались спрогнозировать ситуацию 2010 г., картина не представляется нам такой же оптимистичной. Это частично связано с тем, что ожидания стагнации остаются, так же с тем, что эффект роста домашнего потребления в этом году будет ниже, и с тем, что мы уже слышали в начале нашего круглого стола: инфляция будет ниже, будет существенное давление на цены.
Какие же категории росли и какие падали? Остановимся на продуктах питания. Мы привели в качестве примера некоторые категории, выросшие в 2009 г., тут и мясные продукты, и полуфабрикаты, и сухие завтраки, и крупы, и мука — все это говорит о том, что люди начали больше готовить дома…
Дмитрий Потапенко: — Или запасаться на тяжелое время. Крупой, например.
Сергей Яшко: — Мы детально анализировали эти вопросы, такой всплеск имел место в конце 2008 г., но эти настроения не носили массового характера и очень быстро улеглись. Народ ринулся, но подумав решил, что еще не конец света. Приведу пример двигателя роста категорий. Все мы любим сыр, то есть мы являемся потребителями этой категории, и даже здесь мы видим небольшой прирост покупателей, но в основном категория растет за счет роста потребления — здесь основные движущие факторы с точки зрения потребления в килограммах, тоннах.
Также надо отметить тенденции переключения на более дешевые или более дорогие товары. Тенденции были чрезвычайно разнонаправленные и зависели от специфики той или иной категории. Например, рассмотрим категорию растворимого кофе. Мы часто начинаем утро с чашки кофе. Здесь мы наблюдали, что этот рынок четко сегментирован по качеству продукции. Есть кристаллический кофе, есть агломерированный кофе, есть кофе порошковый — все они четко разделяются по цене. В кризис наиболее дорогой сегмент с индексом цены более чем на 30% высшей категории продолжает расти — порядка 9%. То есть в этом случае мы не наблюдаем снижения потребления более дорогих продуктов.
Первая серия круглого стола «Итоги продаж в различных форматах розничной торговли 2009. Планы и прогнозы 2010»
Третья серия круглого стола «Итоги продаж в различных форматах розничной торговли 2009. Планы и прогнозы 2010»
Четвертая серия круглого стола «Итоги продаж в различных форматах розничной торговли 2009. Планы и прогнозы 2010»
Пятая серия круглого стола «Итоги продаж в различных форматах розничной торговли 2009. Планы и прогнозы 2010»
Шестая серия круглого стола «Итоги продаж в различных форматах розничной торговли 2009. Планы и прогнозы 2010»
