Ритейлер "Детский мир", объявивший о старте IPO, может замедлить темпы роста сети в 2017 году. Компания планирует открыть 70 магазинов в этом году, говорится в ее проспекте к размещению. В 2017-2020 годах ритейлер планирует открыть 250 новых магазинов. В прошлом году "Детский мир" открыл 100 магазинов. По итогам 2016 года под управлением ритейлера находилось 525 магазинов: 480 под вывеской "Детский мир" и 45 магазинов ELC.
По оценке компании, в России насчитывается более 600 торговых центров без магазинов "Детский мир", из них минимум 90 обладают высоким стратегически потенциалом и соответствуют критериям для открытия магазинов без эффекта каннибализации. В 2015 году "Детский мир" изучил 330 потенциальных локаций для размещения магазинов, одобрив из них 128 (то есть чуть менее 40%), сказано в проспекте. Компания планирует релоцировать ряд убыточных магазинов ELC и реализовать синергии этой сети, которую развивает по франчайзинговому договору со сроком действия до 2023 г, с самим "Детским миром", говорится в документе.
Ранее в январе "Детский мир" официально объявил о намерении провести IPO. Размещение пройдет на "Московской бирже". Продающими акционерами выступят АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд — через Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые представители менеджмента "Детского мира" и "Системы". АФК намерена сохранить контрольный пакет акций в капитале компании по итогам IPO. Ценовой диапазон IPO "Детского мира" составляет 85-105 руб. за акцию, вся компания оценена в 62,8-77,6 млрд рублей.
Продающие акционеры предложат до 247,9 млн акций (включая опцион на дополнительное размещение), что соответствует 33,55% уставного капитала компании. По итогам сделки акционеры компании могут привлечь от 21,1 до 26 млрд рублей. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки выступают Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, совместными букраннерами — Sberbank CIB и UBS Investment Bank.
