Десять крупнейших российских банков потеряли за март около 130 млрд руб. (1,2%) — именно столько забрали физлица со своих депозитов и текущих счетов. Это примерно 40% всего оттока вкладов из банковской системы.
Тройка лидеров
Рекордсменом по оттоку средств населения оказался Сбербанк, на который приходится примерно половина всех депозитов в стране. Со счетов крупнейшего российского банка его вкладчики забрали в марте 51,8 млрд руб., следует из оборотной ведомости на 1 апреля 2014 года. В Сбербанке РБК сообщили, что их клиенты перекладывались из рублей в валюту, а также снимали доллары и евро наличными, опасаясь дальнейших санкций. При этом в банке отметили, что граждане активнее переводил рубли в валюту, чем снимали ее наличными. Собственные данные Сбербанка по оттоку средств физлиц отличаются от данных оборотной ведомости. В пресс-службе банка сказали, что клиенты вывели 68 млрд руб., эта сумма включает сертификаты, векселя и начисленные проценты за март.
На втором месте Газпромбанк с оттоком 22,7 млрд руб., а замыкает тройку лидеров Промсвязьбанк (-14,2 млрд руб.). В целом отток по банковской системе, как ранее сообщал ЦБ, за март составил 344,3 млрд руб.: на 303,5 млрд руб. уменьшились рублевые счета, на 40,8 млрд руб. — валютные. Такая динамика нехарактерна для марта: обычно после оттока в январе возобновляется приток.
В конце 2013 года крупнейшие банки, особенно государственные, пережили обратную тенденцию. Тогда напуганные отзывом лицензий у ряда банков вкладчики переводили свои сбережения в крупные кредитные организации. Например, за декабрь прошлого года размер средств физлиц в Сбербанке увеличился на 644 млрд руб. (+9%), примерно на столько же он увеличился за 11 предыдущих месяцев. В ноябре рекордсменом по приросту средств граждан стал ВТБ24 (+8,56%).
Куда ушли деньги
По оценке опрошенных РБК аналитиков, около половины всех снятых в марте средств теперь будут храниться в наличных. А согласно опросу, проведенному Райффайзенбанком, более половины его частных вкладчиков в марте снимали средства с депозитов для совершения крупных покупок. Этот банк за месяц лишился 10,8 млрд руб. средств физлиц.
Вкладчики Газпромбанка предпочли перевести свои деньги на счета доверительного управления. Согласно оборотной ведомости, из этого банка его клиенты забрали 22,7 млрд руб. Причем 80% своих вкладов, или 16,5 млрд, забрали иностранцы. В банке согласились с подсчетом РБК, но назвали это не оттоком, а переводом средств внутри группы. "В марте некоторые VIP-клиенты решили перевести часть своих депозитов на счета доверительного управления, также открытые в ГПБ. Объем клиентских средств, находящихся в банке, не изменился. В апреле эти клиенты принимали дальнейшие решения по управлению своими средствами, и мы можем увидеть увеличение остатков, размещенных в депозитах", — сказала член правления Газпромбанка Екатерина Трофимова.
Из рублей в валюту
Как обычно, наиболее действенным методом защиты накоплений население посчитало перевод рублей в валюту. У ряда банков на фоне значительного оттока с рублевых счетов наблюдался приток на валютные счета. Так, в Газпромбанке, согласно отчетности, средства уходили с рублевых счетов (-5,22%), но приходили на валютные (+2,5%). Та же ситуация в Московском кредитном банке: резиденты вывели 3,4 млрд руб. (-3,11%) с рублевых счетов, но принесли 715,8 млн руб. (+4%) на валютные. "ЮниКредит" смог привлечь за март 1,4 млрд руб. на валютные счета (+8,7%) от резидентов.
Такой конвертацией рублевых счетов в российских банках в валютные, по словам первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой, клиенты увеличили отток капитала в первом квартале 2014 года. "Эффект первого квартала, особенно марта, — это ситуация, характеризующаяся забавным термином "внутренний отток капитала". Если у вас есть рублевый счет в российском банке и вы решили перевести его в доллары, оставив в том же банке, то это — отток капитала. И большая часть оттока капитала, который мы наблюдали в последнее время, — это примерно оно", — пояснила Юдаева на встрече с инвестбанкирами в четверг (цитата по ИТАР-ТАСС).
Расчет на дальнейшую девальвацию не оправдался. Центральный банк изменил механизм валютных интервенций, и теперь "на высокой границе стоит плитой", как сказал на встрече с инвестбанкирами глава совета директоров УК "ВТБ Капитал управление инвестициями" Владимир Потапов. Теперь, чтобы продавить курс на 1 руб., нужно вложить 30 млрд долл., подсчитал Потапов, которого цитирует ИТАР-ТАСС. По его мнению справедливый курс — 32—34 руб. за доллар.
"Если санкции коснутся государственных банков, это может привести к притоку долларов на рынок, поскольку попавшие под них банки будут продавать валюту", — считает начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. Он не видит опасности резкой девальвации рубля сейчас, но замечает, что главное — как будут вести себя физические лица, держащие сбережения в рублях. "Если для долларизации (массового бегства населения из рубля в доллар) не будет оснований, вряд ли что-то плохое может случиться в ближайшее время", — считает он.
Частный случай
В Промсвязьбанке объясняют часть оттока вкладов физлиц в марте конвертацией части депозитов состоятельных клиентов в субординированный заем. Согласно данным оборотной ведомости за март, частные клиенты Промсвязьбанка забрали со своих депозитов 8,5%. Большая часть пришлась на рублевые вклады, с которых утекло 10%.
"Значимым фактором оттока вкладов стала волатильность курса рубля: в марте ослабление рубля достигло исторического максимума. Но помимо негативных тенденций, связанных с геополитическими событиями, ПСБ разместил своим клиентам субординированные облигации на сумму 100 млн долл. То есть средства просто перешли из одной статьи баланса в другую", — объясняет вице-президент Промсвязьбанка, руководитель блока "Финансы" Владислав Хохлов. Президент Промсвязьбанка Артем Констандян сказал РБК, что акционеров банка среди покупателей этих еврооблигаций нет. В основном это клиенты нашего private banking, заметил он.
"Они давно хотели пополнить свой капитал, и у них была договоренность с клиентами, которая в определенный момент была реализована. Такого рода сделки встречаются, но не слишком часто", — поясняет старший директор Fitch Александр Данилов. По его словам, капитал Промсвязьбанка невысокий, хотя норматив выполняется (10,6% при минимуме в 10%). Дополнительный капитал им нужен как "подушка безопасности" на случай ухудшения качества активов, если нужно будет создавать дополнительные резервы (например, среди крупнейших кредитов есть потенциально проблемные), а также для роста.
Банки под санкциями
Из четырех банков, попавших под действие санкций, вывели 14,3 млрд руб. Больше всего пострадал СМП Банк, вкладчики которого забрали 10,7 млрд руб. Ранее глава кредитной организации Дмитрий Калантырский говорил, что за два дня действия санкций банк лишился около 9 млрд руб. средств клиентов со счетов (4 млрд руб. вывели физлица, еще 5 млрд руб. — юрлица).
В относительном выражении отток из АБ "Россия" (-5,2%), Собинбанка (-4%), Инвесткапиталбанка (-7,9%) и СМП Банка (-13,3%) оказался выше, чем в среднем по рынку (около 2%). На волне паники клиенты забирали свои средства сразу после того, как платежные системы Visa и MasterCard заблокировали операции по картам этих банков. Фактически санкции не помешали работе банков: снять деньги можно было в банкоматах и операционных кассах. Однако отток вкладов и клиентов наблюдался. ЦБ даже пообещал банкам, которые пострадали из-за действий Visa и Mastercard, компенсации; а зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева пыталась выяснить, каким образом гражданам будут компенсировать ущерб.
Что дальше
Банкиры и аналитики ожидают, что в ближайшее время ситуация исправится. В НОМОС-банке уже сейчас видят восстановление интересов к депозитам. "Текущая геополитическая обстановка вряд ли может способствовать усилению негативных настроений вкладчиков. Проходящие сегодня четырехсторонние переговоры в Женеве и отвод вооруженных сил с юго-востока Украины вселяют оптимизм, на этом фоне подрастает и рубль", — говорит зампред правления Нордеа Банка Андрей Мальцев. По его мнению, дальнейшая динамика будет зависеть от развития политических событий. "Если следующие шаги будут позитивными, то мы однозначно увидим прекращение оттока средств вкладов с депозитов", — резюмировал он.
