ООО «Агропромышленная компания «Аркада» (ООО «АПК «Аркада») планирует выйти на IPO в течение ближайших трех лет, сообщил в ходе интернет-пресс-конференции, посвященной размещению второго выпуска облигаций, гендиректор компании Максим Антонов. Он отметил также, что компания рассматривает возможность проведения аудита консолидированной отчетности за 2006г.
Отвечая на вопрос о том, планирует ли АПК «Аркада» приобретение новых активов в 2006г., генеральный директор сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры по приобретению крупного предприятия по производству питьевой воды, также рассматривается возможность приобретения других активов.
Размещение второй серии облигаций ООО «Агропромышленная компания «Аркада» объемом 700 млн руб. состоится на ММВБ в феврале 2006г. Срок обращения ценных бумаг — 3 года. Структура займа предполагает, что 20% займа погашается через 2 года, 20% — через 2,5 года, 60% — через 3 года, через 1,5 года предполагается составление оферты. По облигациям предусмотрена выплата шестимесячного купона, ставка первого определяется на аукционе, ставка остальных равна ставке первого. Организаторы — ОАО «ИМПЭКСБАНК», ООО «КБ «Транспортный». По словам М.Антонова, 50% привлеченных средств пойдет на рефинансирование кредитного портфеля, 50% — на приобретения новых активов в сфере производства продуктов питания.
Дебютный выпуск облигаций АПК «Аркада» объемом 600 млн руб. номиналом 1 тыс. руб. был размещен на ММВБ 29 июня 2005г. Ставка первого купона составила 14,95% годовых.
В ГК «Аркада» в настоящее время входят две макаронные фабрики (ОАО «Вермани» и ООО «Ленди») с текущей совокупной мощностью по выпуску 38 тыс. т макаронной продукции, а также шесть элеваторов в Пензенской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях и в Ставропольском крае (мощность хранения зерна — свыше 660 тыс. т). Группа также контролирует портовый элеватор в г.Самаре перевалочной мощностью 120 тыс. т, цеха по производству подсолнечного масла и муки, комплексы по производству пива, кваса, питьевой воды и слабоалкогольных напитков в Оренбургской области. Как ожидается, выручка группы в 2006г. вырастет на 40% по сравнению с показателями 2005г. — до 6 млдр руб.
