Номос-банк, выходящий на IPO в апреле, привлек к размещению якорного инвестора — бизнесмена Александра Мамута, который готов выкупить 3-4% акций банка. При этом банк снизил оценочную стоимость своих акций в ходе размещения, установив цену ниже первоначальных оценок организаторов. Практика привлечения крупного инвестора на послекризисном рынке размещений стала "правилом хорошего тона", отмечают участники рынка.
Партнер группы "Ист", контролирующей Номос-банк, бизнесмен Александр Мамут планирует приобрести порядка 3-4% акций банка в ходе его IPO, рассказали "Ъ" источники, близкие к сделке. О том, что такая сделка состоится, знает собеседник "Ъ", близкий к самому бизнесмену. Стороны обсуждают условия сделки, утверждает источник "Ъ" на инвестиционно-банковском рынке. Напомним, что недавно господин Мамут продал 4% акций "Полиметалла", сократив свою долю в компании до 10,73%. Сам господин Мамут от комментариев вчера отказался, в Номос-банке также воздержались от комментариев, сославшись на период молчания.
Номос-банк контролируется совладельцами группы ИСТ — Александром Несисом, Николаем Добриновым и Алексеем Гудайтисом. Треть акций банка принадлежит чешской PPF Group, в числе банковских активов которой также 100% ХКФ-банка. Еще 19,99% Номос-банка владеет словацкий бизнесмен Роман Корбачка. На конец прошлого года Номос-банк занимал 15-е место по сумме чистых активов (358 млрд руб.) и 14-е место по размеру капитала (41,8 млрд руб.) в рейтинге журнала "Деньги".
Планы по приобретению пакета Номос-банка Александром Мамутом участники рынка расценили как попытку привлечь якорного инвестора для IPO. В посткризисных условиях к предварительным договоренностям с инвесторами прибегают многие компании, размещающие акции. Самым ярким примером участники рынка называют IPO "Русал" на Гонконгской бирже в конце января 2010 года, когда было размещено 10,6% акций на $2,2 млрд. Еще до размещения у компании были договоренности с рядом инвесторов о выкупе до 40% эмиссии. Якорными инвесторами тогда выступили ВЭБ, фонды NR Investments Ltd и Paulson & Co и предприниматель Роберт Куок Хок Нень. Продажа принадлежащих правительству 10% акций ВТБ, которые были размещены в феврале этого года, также не обошлась без якорных инвесторов, среди которых — итальянская группа Generalli и фонд прямых инвестиций TPG Capital. "До кризиса в условиях сверхразогретого рынка компаниям, выходящим на биржу, не требовалась поддержка якорного инвестора: они могли рассчитывать на достаточный спрос без предварительных договоренностей,— поясняет директор департамента оценки Crowe Horwath РБС Максим Тищенко.— При нынешней конъюнктуре наличие "якоря", привлекающего других инвесторов, стало правилом хорошего тона".
Пакет НОМОС-банка — первая инвестиция Александра Мамута в банковском секторе после 90-х. С 1993 по 1999 год Александр Мамут был председателем правления банка КОПФ и считался его владельцем. Он также известен как один из создателей банка "Империал". В начале 1999 года стал членом совета директоров Собинбанка, в августе того же года был назначен председателем наблюдательного совета МДМ-банка. В последние годы, однако, бизнесмен сосредоточился на инвестициях в потребительский сектор.
Номос-банк, выходящий на IPO, вчера назвал диапазон цены размещения: $32-37 за акцию, что подразумевает оценку капитала банка в $2,8-3,2 млрд (78,4-90,7 млрд руб.). Исходя из диапазона размещения $32-37 за акцию банк оценивается в $2,8-3,2 млрд. Вместе с тем в конце марта организаторы размещения оценивали банк существенно дороже: "ВТБ Капитал" — в $3,36-3,75 млрд, Deutsche Bank — в $3,2-3,8 млрд.
В ходе размещения, которое состоится на Лондонской и российских биржах, банк планирует разместить порядка 20% существующих акций до использования банками-организаторами опциона на переподписку в 15% от размещаемых GDR. В рамках сделки IPO из капитала банка планирует выйти словацкий предприниматель Романа Корбачка (владеет 19,99% Номос-банка), частично свои пакеты реализуют также PPF Group Петра Келлнера, и Николай Добринов (9,27%). После размещения на бирже банк выпустит допэмиссию объемом 5,5 млрд руб., в результате чего его уставный капитал вырастет на 6%. Выкупать новые акции планируют PPF Group и Lordline Алексея Гудайтиса. Организаторами размещения выступают Deutsche, Credit Suisse, "ВТБ Капитал" и Citi.
