АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций и China Investment Corporation) продадут на бирже не менее 20% акций торговой сети «Детский мир», сообщает «Ъ».
Партнёры объявили о планах продать на Московской бирже не менее 150 млн уже эмитированных акций «Детского мира». С учётом того, что уставной капитал торговой сети разделён на 739 млн акций, в ходе размещения акций на бирже АФК «Система» и РКИФ могут предложить инвесторам не менее 20% ритейлера.
В настоящее время «Система» владеет 52,1% «Детского мира», РКИФ — 14,03%, а остальные бумаги находятся в свободном обращении. После SPO у «Системы» останется не более 36% ритейлера, а у РКИФ — не более 9,7%. Исходя из нынешней цены акций в 96,3 руб. за акцию объём вторичного размещения можно оценить не менее чем в 14,44 млрд руб.
При этом окончательное количество предлагаемых акций и цену определят после формирования книги заявок. Встречи с инвесторами начнутся с 18 ноября, а формирование книги планируют завершить к 21 ноября.
В качестве организаторов SPO выступят Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».
АФК «Система» и РКИФ пояснили, что за счёт увеличения доли акций «Детского мира» в свободном обороте хотят повысить их ликвидность для реализации потенциала роста фундаментальной стоимости компании. Поступления от SPO «Система» планирует использовать в общекорпоративных целях, в том числе для возможного погашения долговых обязательств.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
