На покупку британского продуктового ретейлера Holland & Barrett инвесткомпанией L1 Retail Михаила Фридмана может быть выделен кредит в размере около £800 млн, долговое финансирование организуют банки Citigroup, HSBC и UBS. Заем будет выделен в фунтах стерлингов и евро, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в банковском секторе.
Общий объем заемных средств превысит £800 млн и может приблизиться к отметке £1 млрд, пишет агентство, так как в общую сумму будут засчитаны в том числе возобновляемые кредиты.
Организаторы обычно избегают выдачи займов летом из-за отпусков у инвесторов, но в случае с возможной продажей ретейлера финансовые организации уверены, что выдача кредита летом сулит большие преимущества, чем если они отложат вопрос до сентября. Кроме того, такой подход несет меньше рисков. Инвесторам предстоит провести тщательную оценку Holland & Barrett, в том числе процедуру due diligence (оценку объекта финансирования, включая проверку финансового состояния компании, оценку инвестиционных рисков и положения компании на рынке), так как ретейлер не принадлежит частному фонду, передает издание слова источников.
В L1 Retail не смогли оперативно предоставить комментарий агентству Reuters о финансировании сделки
L1 Retail сообщила о покупке Holland & Barrett у Carlyle Group в конце июня. Сумма сделки, которую после одобрения регуляторов планируют завершить в сентябре 2017 года, составит £1,7 млрд ($2,3 млрд). Эта сделка станет первой для L1 Retail — специального инвестподразделения компании LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, ориентированного на инвестиции в зарубежные розничные сети. Подразделение было создано в декабре 2016 года, тогда говорилось о том, что компания готова инвестировать до $3 млрд в несколько ретейлерских сетей, которые «обладают лидерским потенциалом в своих сегментах и на своих рынках».
Сеть магазинов Holland & Barrett, специализирующаяся на торговле здоровым питанием, насчитывает более тысячи магазинов в 16 странах мира. В 2016 году оборот сети превысил £600 млн.
