Вчера ОАО «Аптечная сеть “36,6”» сообщило о завершении сделки по приобретению двух пермских сетей – «Пермские аптеки» и «Чаша здоровья». По оценке экспертов „Ъ“, АО «36,6» могло потратить на покупку пермских сетей $5-6 млн, а под его контролем оказалось до 50% розничного рынка лекарств в Перми. Появление крупного федерального игрока, по их мнению, может привести к тому, что местным аптечным сетям придется снижать цены.
Как рассказал „Ъ“директор по корпоративным финансам «Аптечной сети “36,6”» Андрей Сливченко, сделки по приобретению двух пермских сетей – «Пермские аптеки» (37 аптек) и «Чаша здоровья» (20 аптек) завершились. Сумму сделок он назвать отказался. По словам Андрея Сливченко, программа по ребрендингу «Пермских аптек» (в том числе и тех, что работали ранее под брендом «Оз») уже началась, – вывески демонтируются, и к концу этой недели 10 аптек будут переформатированы в «36,6». Формат аптек, который «36,6» распространит на все свои торговые точки, – самообслуживание с расширенным ассортиментом косметики и парафармацевтических препаратов. Господин Сливченко уточнил, что ребрендингу подлежат все приобретенные аптеки. отвечающие стандартам «36,6» по местоположению и площади торгового зала. По словам Андрея Сливченко, «36,6» не собираются останавливаться на достигнутом результате и продолжают переговоры с рядом местных сетей. В «Чаше здоровья» и «Пермских аптеках» вчера эти заявления не комментировали.
«36,6» заявили о планах открытия 15 розничных точек в Перми еще в начале 2005 года. По информации „Ъ“, с тех пор московские сетевики вели переговоры с рядом пермских сетей об их покупке – это обычный метод проникновения «36,6» на региональный рынок. В декабре 2005 года появилась информация о том, что они приобрели сеть «Пермские аптеки», которую они официально не подтвердили. По данным игроков рынка, «36,6» также делали предложения о покупке сетям «Чаша здоровья», «Планета здоровья» и «Мир лекарств».
«Пермские аптеки», в которые вошло 37 аптек в Перми и Пермской области, достались управляющей компании «Фармация-центр» в наследство от муниципального предприятия. Помещения торговых точек компания сейчас арендует у муниципалитета. С начала 2005 года «Фармация-центр» работала по договору о франчайзинге с федеральной сетью «Оз». Однако срок договора истек 1 января 2006 года и не был продлен в связи с решением о продаже сети.
По словам начальника аналитического отдела компании «Фармэксперт» Давида Мелик-Гусейнова, «36,6» специализируются на дорогих препаратах и имеют постоянный контингент покупателей. По его оценке, на покупку 57 аптек в Перми компания могла потратить около $5-6 млн. Теперь «36,6» могут занять до 50% пермского рынка, на котором работают 412 аптек, и 10-20% рынка Пермского края (800 аптек). «В результате этой сделки на пермском рынке формируется нетипичный расклад, когда половину рынка занимает крупный федеральный игрок, отмечает эксперт, – обычно присутствуют несколько игроков такого уровня. В Перми же такая ситуация создалась за счет того, что «Оз» фактически были вытеснены «36,6», а другие игроки еще не зашли на рынок».
По прогнозу Давида Мелик-Гусейнова, пермские аптеки, скорее всего, изберут ценовую конкуренцию с «36,6». «Естественно, что дорогим аптекам будут противопоставляться более демократичные форматы», – говорит эксперт. По его мнению, захват федеральной сетью 50% рынка может привести к снижению цен в местных торговых точках. Кроме того, логично было бы развивать более плотный контакт с покупателями, находить новые формы взаимодействия с ними, например кредит на лекарственные средства, которые уже начали внедряться в ряде московских аптек. А вот акцент на косметическом ассортименте ставить местным конкурентам «36,6» аналитик не рекомендует – здесь им не выиграть. По его словам, «36,6» работает напрямую с производителями, причем имеет самый широкий ассортимент от косметики «социального» уровня до самых дорогих марок, включая и декоративную косметику.
Однако на этом внедрение федеральных сетей в Пермь не закончится, полагает Давид Мелик-Гусейнов. В следующем году на рынок может внедриться компания «Протэк» со своей сетью «Ригла», которая планирует активное развитие в Уральском и Сибирском регионах.
Справка:
По данным центра маркетинговых исследований «Фармэксперт», в Перми и Пермской области сейчас 412 аптек, за 9 месяцев 2005 года объем рынка розничной продажи фармпрепаратов составил $30-32 млн. Крупнейшие сети – «Пермские аптеки», «Планета здоровья», «Чаша здоровья». Сетевая торговля составляет 25% рынка.
ОАО «Аптечная сеть “36,6”» является владельцем ЗАО «Аптеки “36,6”», ЗАО «Верофарм» (три предприятия по производству фармпрепаратов) и других. По данным на 1 декабря 2005 года, в сеть входят 383 аптеки в 18 регионах России. Совокупный объем продаж в аптеках «36,6» за 9 месяцев 2005 г. составил $141,1 млн..
