Оператор сети магазинов "Детский мир" ведет переговоры о продаже 30-процентной доли инвестфондам. В марте ритейлер собирался провести IPO, но отложил размещение до лучшей конъюнктуры.
О планах "Детского мира" в ходе Петербургского экономического форума сообщил Михаил Шамолин, президент АФК "Система", владеющей 100% ОАО "Детский мир — Центр" — управляющей компании группы "Детский мир". Он уточнил Интерфаксу, что конкретных договоренностей нет, но переговоры с фондами продолжаются. По его словам, речь идет о продаже 30% ритейлера.
О возможном партнерстве с фондами Шамолин упоминал без подробностей в апреле — в ходе телеконференции с инвесторами. Тогда аналитики предполагали, что "Система" хочет зафиксировать стоимость актива перед IPO.
"Детский мир" планировал провести первичное размещение 184,7 млн акций (25% уставного капитала) на Лондонской фондовой бирже в начале 2014 года, при этом компания оценивалась в 1,2—1,5 млрд долл.
Позднее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в финансовых кругах сообщало, что выход на биржу отложен не менее чем на год. Впрочем, Шамолин заявлял, что "Система" может реализовать эти планы в течение года, как только макроэкономическая ситуация в стране стабилизируется.
"Публичность, очевидно, является важной стратегической целью для "Детского мира", и не думаю, что они от нее откажутся. Инвестор, который потенциально войдет в капитал компании, сможет реализовать свой пакет акций или его часть в ходе будущего публичного размещения", — отметила аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. По ее словам, сделка с фондами необязательно пройдет по цене, рассчитанной для публичного размещения: учитывая нестабильную рыночную ситуацию и специфику сегмента непродовольственных товаров, "переговорная сила" сейчас находится на стороне покупателя.
Выручка "Детского мира" по US GAAP в 2013 году выросла на 27,2%, до 1,13 млрд долл., чистая прибыль — до 36,2 млн долл. против 14,7 млн долл. годом ранее. На начало 2014 года у группы было 252 торговых объекта, включая 224 магазина "Детский мир" (без универмага на Лубянке — сейчас он контролируется структурами ВТБ), 27 Early Learning Centre и детскую галерею "Якиманка".
