Ритейлер "О’Кей" планирует 15 октября 2013г. начать размещение биржевых облигаций серии БО-04 на 5 млрд руб. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. Всего планируется разместить 5 млн бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Срок погашения — 1 тыс. 820-й день с даты размещения с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
В июне 2013г. акционеры ритейлера одобрили размещение по открытой подписке шести выпусков биржевых облигаций (БО-01 и БО-02 по 3 тыс. бумаг каждый; БО-03 — 4 тыс. бумаг; БО-04, БО-05 и БО-06 — по 5 тыс. бумаг каждый) на общую сумму 25 млрд руб.
Группа компаний "О’Кей" основана в Санкт-Петербурге в 2001г. В ноябре 2010г. "О’Кей" провела первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже, ценные бумаги размещались по 11 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), соответствующую одной обыкновенной акции. Объем предложения инвесторам составил 38,141 млн обыкновенных акций в форме GDR, в том числе компания предложила к продаже 15,186 млн акций, а продающие акционеры Caraden Limited, Barleypark Limited и Brookvalley Limited — 3,417 млн, 8,261 млн и 11,277 млн акций соответственно. Общий объем IPO "О’Кей" с учетом опциона доразмещения составил 428,2 млн долл.
Чистая прибыль компании по МСФО в I полугодии 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. выросла на 9,8% — до 1,6 млрд руб. Выручка розничной сети за отчетный период выросла на 19,6% и составила 64 млрд 713,993 млн руб. Показатель EBITDA увеличился на 14,4% — до 4 млрд 239,5 млн руб., а рентабельность по EBITDA составила 6,6% против 6,8% годом ранее. Валовая прибыль "О’Кей" увеличилась на 22,1% — до 14 млрд 862,2 млн руб. Операционная прибыль выросла на 11,1% — до 3 млрд 25,369 млн руб. Прибыль до налогообложения выросла на 7,1% и составила 2 млрд 408,7 млн руб. Соотношение чистого долга компании к показателю EBITDA по итогам I полугодия 2013г. составило 1,4 против 1,5 по итогам I полугодия 2012г. Чистый долг компании составил 13 млрд 454,7 млн руб. (+8%).
