На колоссальное количество торговых площадей на душу населения, столица Татарстана, по оценкам экспертов, по уровню проникновения интернет-торговли заметно отстает от лидеров — Москвы и Санкт-Петербурга. По разным оценкам, в России сегодня на долю продажи товаров через интернет приходится от 3 до 5% от общего оборота розничной торговли, а темпы прироста составляют 30-40% в год. Эксперты «БИЗНЕС Online» отмечают, что традиционный ритейл недооценивает пока этот формат, и удивляются, почему при сложной транспортной ситуации в Казани покупка продуктов в интернете до сих пор не прижилась.
Конец 2012 года стал временем выхода на рынок онлайн-торговли новых игроков как региональных, так и федеральных. Так, обновлен интернет-магазин компании «Мэлт», а в ноябре Казань вошла в число городов, где заработал онлайн-магазин сети бытовой техники и электроники «М.видео».
По словам Руслана Камалова, специалиста отдела маркетинга компании «Мэлт», интернет-магазин пока молодой, и пока сложно делать выводы об эффективности. «Развитие идет с отличной динамикой. Всего представлено более 20 тысяч наименований, — рассказал он. – Нас сложно сравнивать с номинальными интернет магазинами такие как, например, «Юлмарт», поскольку изначально мы являемся розничным ритейлером. По нашему мнению, в целом интерес к покупкам в интернете все более растет, но пока его обороты еще далеки от розничных показателей».
Ассортимент онлайн-магазина «М.Видео» также насчитывает около 20 тыс. наименований техники различных категорий: аудио/видео и цифрового направлений, мелкой и крупной бытовой электроники, товаров для развлечения, а также аксессуаров. «В интернет-магазине представлен стандартный для данного региона товарный ассортимент, — сообщила «БИЗНЕС Online» менеджер по связям с общественностью компании Регина Роднянская. — Так как интернет-магазины в некоторых регионах открылись только в ноябре 2012 года, то данных по продажам еще нет. Будет корректно говорить об их результатах по итогам квартала. А в целом по компании, по данным «М.Видео», за полный 2011 год объем интернет-торговли вырос более чем на 90%, а за 9 месяцев 2012 года продажи через интернет выросли на 60% по сравнению с 9 месяцами 2011 года».
«М.Видео» запустила свой интернет-магазин еще более 10 лет назад, однако при этом до ноября этого года он работал лишь в Москве и Нижнем Новгороде. «За полный 2011 год выручка интернет-магазина в московском обороте составляет 15%», — перечисляет оптимистичные цифры Роднянская. Она уточняет, что стратегия компании заключается в том, чтобы использовать все возможные каналы продаж, в том числе и интернет-продажи: «Это стратегия интегрированных продаж, и цель «М.Видео» заключается в том, чтобы к 2015 году занять первое место во всех каналах продаж».
Тут следует упомянуть и двух игроках, работающих в сегменте онлайн-торговли в Казани – это питерский «Ситилинк» и «Юлмарт». Последний вышел в Татарстан летом 2011 года и уже сумел занять достаточно серьезную нишу в городе.
Исследовательская компания Nielsen этой осенью отметила, что число потребителей, готовых покупать продукты питания и напитки онлайн, увеличилось за последние два года на 44%. Чаще всего россияне покупают через интернет билеты на концерты и в театр (35%), бытовую технику (34%), компьютерное оборудование и приставки (34%), а также одежду и аксессуары (33%). При этом на сегодня на торговлю через интернет приходится небольшой процент от общего оборота розничной торговли.
Этот тренд «БИЗНЕС Online» подтвердили сразу несколько экспертов. Дарья Пичугина, аналитик Инвесткафе, сообщила, что на торговлю через интернет пока приходится только 3-5% от общего оборота розничной торговли. «Общий объем электронной торговли составляет более 11 млрд. рублей. Темпы роста онлайн-торговли составляют около 30-40% в год», — говорит она. Директор ИА Инфолайн Иван Федяков называет несколько другие цифры, объясняя их закрытостью системы онлайн-торговли. «Если по итогам прошлого года оборот розничной торговли составил 19 трлн. рублей, то по онлайн-торговле из-за ее закрытости для учета назывались разные цифры, — от 300 до 600 млрд. рублей. Исходя из этого соотношения, можно говорить о том, что на онлайн-торговлю по итогам прошлого года приходилось порядка 3% розничной торговли», — рассказывает он.
По словам Федякова, интернет-торговля порождает развитие таких крупных сегментов, как те, что связаны с ИТ-торговлей, торговлей различными гаджетами. «В первую очередь проникновение в этом сегменте самое большое. Мы выбираем себе компьютер, сидя за компьютером. В мире самый большой объем продаж через интернет идет по всему, что связано с гаджетами, компьютерами, планшетами, смартфонами, ридерами. В остальных сегментах ситуация разная. Что касается DIY, то это просто удобно», — уточняет он.
Однако если торговать в интернете можно чем угодно, то зарабатывать удается очень немногим. Например, по статистике, собранной «Инфолайн», в рунете насчитывается 100 тыс. интернет-магазинов. Однако Федяков уточняет, что работающих из этого количества оказалось лишь 10%. «Большое количество закрывается, не выйдя на уровень рентабельности, точки безубыточности, потому что некоторые сферы деятельности с точки зрения логистических затрат не меньше, чем в оффлайновом магазине. Ценовая конкуренция в онлайне достаточно высока, а лояльность очень низкая», — говорит он.
Информацию аналитиков по популярным категориям покупок в интернете в Казани «БИЗНЕС Online» подтверждают владельцы местных интернет-магазинов, которые работают на всю Россию. Алексей Щукин, генеральный директор интернет-магазина «Подарки 116.ru», рассказывает, что чаще всего товары приобретают жители больших городов, у которых есть деньги не только на предметы первой необходимости, но и подарки, сувениры. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара. Казанцы также активны, их Щукин оценивает их на твердую четверку. По его словам, по сравнению с другими городами Казань в онлайн-торговле более развита, чем соседи, а успехом пользуются прежде всего те магазины, что продают электронику.
«Наш интернет-магазин открылся в ноябре 2009 года. Онлайн-торговлю я считаю успешным и достаточно перспективным проектом, потому что люди начинают доверять интернет-магазинам, увеличивается число покупок. Расплачиваются обычно кредитными картами или электронными платежами, не боятся совершать предоплату, — рассказывает директор «Подарки 116.ru». — Мы смотрим на посещаемость интернет-магазина, количество заказов. По этим критериям и определяем перспективность этого направления. Посещаемость в среднем растет на 50% ежегодно. Наиболее популярные категории покупок: оригинальные подарки, настольные игры, приколы для розыгрышей». По его мнению, нежелание оффлайн-продавцов выходить в онлайн объясняется тем, что налажен бизнес: «Они не видят смысла делать лишние движения. Думаю, отчасти, это банальная лень, нежелание развиваться по новым направлениям. Онлайн-торговля имеет свою специфику, подводные камни, и ее тоже нужно изучать. Для многих оффлайн-продавцов это было бы полезно и прибыльно».
Ранис Хисамиев, директор проекта «Супер Мамочки», который вырос в интернет-магазин из популярного интернет-форума, считает, что Казань по онлайн-торговле сильно отстает от Москвы, но находится в общем тренде по России. Данный проект существует с августа 2008 года, и ежегодно происходит двукратный рост. «По Татарстану лидер – Казань, после нее идут Альметьевск и Набережные Челны. Крупных игроков в Казани сегодня мало, есть несколько федеральных магазинов по продаже гаджетов, дискаунтеры. По продуктам питания онлайн-торговля у нас вообще не развита. Наверное, в нашем регионе проще стоять в пробках и очередях, а в выходные поехать в «Ашан» или «Метро». Транспортная ситуация в городе будет только ухудшаться, поэтому думаю, что по этому направлению будет серьезный рост», — надеется спикер.
Он считает проблемой, что оффлайн-продавцы пока до конца не верят в реальность онлайн-торговли и не идут в сеть. «Вдобавок, онлайн-торговля не так проста, ее нужно понимать, донести до программистов, что требуется. Все это не просто как по деньгам, так и по времени. «Связной», «Евросеть», «М.Видео» и другие крупные игроки понимают, что за онлайном будущее. Считаю, что уже в ближайший год ситуация в онлайне/оффлайне, рознице сильно будет меняться», — говорит Хисамиев.
Если по России темпы онлайн-торговли растут в десятках процентов, то в регионах, например, Татарстане, динамика медленнее. При этом обращает на себя внимание и то, что не все крупные розничные сети открывают интернет-магазины в Казани, ограничиваясь другим наиболее близко расположенным населенным пунктом.
Например, у X5 Retail Group интернет-магазин заработал в начале этого года, а в Казани – лишь в августе. «Онлайн-торговля касается магазинов «Перекресток» и «Пятерочка плюс». Общий объем продаж с внедрением онлайн-торговли вырос, — рассказал «БИЗНЕС Online» Владимир Русанов, начальник отдела региональных проектов по связям с общественностью компании. — Это очень перспективное направление, и спрос на этот формат очень велик. Для экономии времени очень многие люди хотят, не покидая дома или офиса, сделать заказ, выбрать товар и получить его в ближайшем магазине. С нашей точки зрения, для нас это было правильным решением. Одним из показателей является то, что с начала года показатели по заказам постоянно растут». Назвать конкретные цифры по онлайн-торговле, в том числе по Казани, собеседник издания затруднился. Сделать это можно будет в конце года. «Однако уже сейчас, с открытием интернет-магазинов в различных городах, видно, что идет рост, увеличивается популярность сервиса. Если бы продажи не росли, мы, разумеется, не развивали бы этот проект», — уточняет он.
Распространена и практика функционирования не полноценного интернет-магазина, а странички на сайте компании с описанием всех групп товаров, которые есть в наличии. Так, например, Руслан Шаракаев, директор магазина «Колеса даром» в Казани, говорит, что клиентам предлагается смотреть в интернете товары, заказывать их, однако расплачиваться только при получении в магазине. «Но даже благодаря такой онлайн-странице с товарами объем продаж у нас увеличился», — резюмирует он.
Одной из самых развитых областей в онлайн-торговле является продажа электроники. Крупнейшие компании-представители этой сферы имеют интернет-магазины и в Казани, о чем рассказали «БИЗНЕС Online». Евгений Геров, главный специалист отдела по связям с общественностью ГК «Связной», говорит, что интернет-магазин компании начал свою работу в 2002 году. «Конечно, общий объем продаж вырос. Интернет-продажи являются одним из ключевых драйверов и вносят большой вклад в рост общего оборота компании. В том числе благодаря активному развитию этого направления общий оборот «Связного» продолжает демонстрировать устойчивые темпы роста. Так, по итогам I половины 2012 года общий оборот вырос на 99% по отношению к I полугодию 2011 года и составил 220,1 млрд. рублей (включая НДС)», — говорит он. По его словам, онлайн продажи — важное конкурентное преимущество для каждого ритейлера. «Мы наблюдаем активный рост интернет-продаж в Казани. В течение последнего года размер казанской аудитории на сайте увеличился более чем в 2 раза, мы стали предлагать больше товаров с меньшим временем доставки», — рассказал Геров.
Всего на интернет-торговлю в «Связном» приходится 1,6% в общем обороте компании. Доля этого направления неуклонно растет, что обусловлено активными темпами роста интернет-продаж. Так, в I половине 2012 года оборот интернет-магазина «Связной» увеличился на 231% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил 3,6 млрд. рублей.
Вице-президент по коммерции компании «Евросеть» Виктор Луканин также считает правильным решением с точки зрения развития торговли запуск интернет. «Это одна из основных тенденций рынка и мы были одними из первых крупных ритейлеров в России, которые ей последовали, игнорировать ее было бы ошибкой, ведущей к отставанию, — говорит он. — О росте объема продаж благодаря онлайн-торговле пока говорить сложно, процесс не быстрый. Это связано как с особенностями потребительского поведения, так и низким уровнем проникновением интернета в России». Луканин рассказал нашему изданию, что рынок интернет-торговли в целом растет на 40-45% в год, а продажи «Евросети» — в 2,5 — 3 раза в год: «В Казани этот показатель пока меньше, чем в других городах в связи с недавним открытием здесь интернет-магазина, но он показывает надежный темп роста».
Газета «БИЗНЕС Online» попросила экспертов оценить развитие онлайн-торговли в регионах и Татарстане, рост выручки благодаря онлайн-направлению и его перспективы.
Иван Федяков — директор ИА Инфолайн:
— Вырастет ли выручка компании при запуске онлайн-торговли, зависит от сегмента, отрасли, самой компании. С одной стороны, онлайн-магазин может получить ряд потребителей, которым раньше были недоступны товары этой сети. Например, если брать товары сети «Высшая лига», почти 50% их оборота приходится на онлайн-торговлю. При этом в Москве у них нет оффлайновых магазинов, то есть чистый плюс у них – 50%. Бывает другая ситуация: когда известный в своем регионе магазин открывает свое онлайн-представительство. Многим потребителям так удобнее. Потребители могут прийти и посмотреть на товар, но заказать его через интернет. Такая ситуация очень часто наблюдается в сегменте DIY, где товары габаритные. Учитывая все это, вопрос о росте выручки неоднозначен, ее может и не быть. Если компания действительно расширяет географию своих поставок, товаров, предлагает тот ассортимент, который невозможно было представить по концепции магазина, — тогда открытие онлайна дает прирост. В зависимости от сегмента ситуация с разницей может быть большая.
Многие, с кем я общался, отмечают, что интернет-торговля в регионах растет достаточно хорошими темпами. Многие сети меняют сейчас концепции выхода в регионы, — включают в концепцию сразу запуск интернет-торговли. Для большинства игроков интернет-торговля уже не является выходящим из ряда вон элементов, напротив, это элемент стратегии, который надо учитывать. Не всегда интернет-торговля оправдывает ожидания, скорее, мы сталкиваемся с обратной ситуацией. 2-3% — это незначительная величина для розничных сетей.
Дарья Пичугина — аналитик Инвесткафе:
— К сожалению, ритейлеры не раскрывают в отчетности отдельно, как выручка интернет магазина отражается на общей выручке. При этом рост интернет продаж для М.Видео в 2011 году составил 90%, а вот X5 Retail Group наоборот сократил выручку в интернете на 61%.
Перспективы развития интернет-торговли достаточно велики. Обеспеченность населения интернетом растет, подключение становится более дешевым. Кроме того, товары через интернет можно приобрести дешевле, чем оффлайн. Наиболее развиты магазины электроники (такие как М.Видео, Связной, Онлайн Трейд), магазины продуктов питания (Утконос), книг (Ozon), одежды (Boutique.ru, KupiVip). В В основном, интернет-магазины запускаются в таких отраслях, как электроника и бытовая техника, книги, одежда, подарки, продукты питания.
Тимур Самерханов — руководитель департамента методологии и регионального развития GfK:
— Интернет торговля бурно развивается. Растет общее количество интернет-магазинов по всей России. В 2008-09 годах насчитывали порядка 435 магазинов (у которых нет оффлайн продаж), на текущий момент уже 1609. Если оффлайн-торговля приросла на 6,5%, то интернет продажи приросли на 36%. За последний год доля интернет продаж в общем объеме увеличилась с 7% до 7,8%. Помимо чистых интернет игроков, все больше и больше появляется интернет-магазинов, принадлежащих розничным игрокам, у которых есть оффлайн магазины. Цель – защитить отток постоянных клиентов в другие интернет-магазины. Действуя под девизом – пусть покупают дешевле, но у нас.
Уверен, что медлительность некоторых оффлайн игроков в переходе в онлайн – это временное явление, рано или поздно все игроки создадут площадки в интернет среде, где будут предоставлять услуги конечному потребителю. Тем не менее, думаю, что ключевым моментом является затраты на рекламу, продвижение сайта и весьма сложной логистики. Чтобы осуществлять доставку товара требуется огромный автомобильный парк, а создавать проекты на год-три лишь подпортит репутацию.
