Молочный рынок отжал самое дорогое

Кризис внес изменения в рацион украинских потребителей. Они все чаще отказываются от твердого сыра, а йогуртам и молочным десертам предпочитают более дешевый кефир. Это уже привело к смене лидеров среди производителей сычужных сыров и цельномолочной продукции. 

Емкость рынка сычужного сыра, до сих пор показывавшего динамичный рост, в прошлом году впервые сократилась на 9% в натуральном выражении, до 125 тыс. т, говорится в опубликованном на днях отчете ИКГ "Астарта-Танит" (на данные компании ориентируется "Союз молочных предприятий Украины" – крупнейшее объединение предприятий отрасли). При этом объем рынка вырос в денежном выражении на 20%, до $1 млрд. "Потребители стали покупать больше дешевого, в сравнении с сычужным, плавленного сыра – его рынок, стагнировавший в прежние годы, в 2008 году впервые вырос на 6%, до 54 тыс. т в натуральном выражении и на 20%, до $245 млн – в финансовом",– отметила старший консультант ИКГ "Астарта-Танит" Наталья Игнатова. 

В результате изменилась тройка лидеров рынка. "Молочный альянс", являвшийся в 2007 году вторым по величине оператором, в прошлом году стал лидером, увеличив рыночную долю с 10,7% до 11,9% в натуральном выражении. Лидер рынка прошлых лет – корпорация "Клуб сыра" – в 2008 году резко сократила объемы производства, а в этом году и вовсе остановила производство на 15 предприятиях. Сокращение производства началось после того, как летом прошлого года компания стала готовиться к продаже. На второе место вышла занимавшая в 2007 году 5-е место группа "Терра фуд" – ее рыночная доля увеличилась с 5,9% до 10,2% благодаря покупке Николаевского ЗАО "Дружба" и увеличению объемов производства. Рыночные доли третьего и четвертого игроков – "Милкиленда" и Шосткинского гормолзавода – равны и составляют 6,6% – в сравнении с 2007 годом Шосткинский гормолзавод незначительно нарастил долю на 0,4%, а "Милкиленд" сократил с 7,4 до 6,6%. "’Милкиленд’ больше внимания уделял экспорту сыра – два его предприятия имеют разрешение на поставки в Россию",– подчеркнула госпожа Игнатова. 

Похожие тенденции наблюдаются и на рынке цельномолочной продукции. Его объем в натуральном выражении снизился на 5%, до 1,27 млн т, а в финансовом, наоборот, вырос на 12%, до $1,54 млрд. Лидирует по-прежнему "Юнимилк-Украина" (8,7% в натуральном выражении), на второе место вышел "Милкиленд" с долей 7,4%, потеснив "Вимм-Билль-Данн Украина" (объем сократился с 7,4 до 5,9%). Изменения в тройке лидеров объясняются тем, что последняя компания сделала ставку на высокомаржинальную продукцию, а ее конкурент в своем портфеле имеет много продукции нижнего ценового сегмента. 

По словам Натальи Игнатовой, в этом году ожидается, что продажи цельномолочной продукции сохранятся на уровне 2008 года. При этом продолжится тенденция роста спроса в эконом-сегменте и сокращение доли премиальной продукции. Рынок сычужных сыров сократится еще примерно на 5%, а плавленных – будет расти. "В результате цена украинских сыроваренных предприятий, переоцененных в прежние годы, снизится, и осенью можно ожидать нескольких M&A сделок",– предсказывает директор исследовательской компании "Инфагро" Василий Винтоняк. По его мнению, ситуацией могут воспользоваться мировые игроки, до сих пор импортировавшие продукцию в Украину – Hochland, Arla Foods, Valio. 

Крупнейшие производители сыра в 2008 году

ИКГ "Астарта-Танит"

Крупнейшие производители цельномолочной продукции в 2008 году 

 ИКГ "Астарта-Танит"