Объем российского рынка парфюмерии и косметики в 2011 г. составил чуть более $13 млрд, по данным рейтинга INFOLine&Retailer Russia TOP-100. Темпы роста составили 17%, что на 2,2 п.п. ниже, чем в 2010 г. По прогнозам аналитиков INFOLine, в 2012 г. продажи парфюмерии и косметики вырастут на 11%. Причем в ближайшие годы будет наблюдаться перераспределение долей между различными форматами.
Так, по мнению аналитиков больше всего сдадут позиции компании, специализирующиеся на продаже парфюмерии и косметики по принципу сетевого маркетинга (Avon, Amway, Oriflame, Mary Kay и др.). На конец 2011 г. на них приходилось до 25% всех продаж, однако их выручка росла медленнее, чем рынок в целом. «В условиях роста заработных плат, а также активизации регионального развития федеральных ритейлеров эти компании столкнулись с оттоком индивидуальных предпринимателей-консультантов, которые занимались распространением каталогов и продажей продукции», — комментирует Михаил Бурмистров, директор INFOLine-Аналитика. Несмотря на эту тенденцию, российский рынок привлекает новых игроков этого сегмента. К примеру, в 2011 г. немецкая компания LR Health&Beauty Systems открыла офис в Москве и дистрибьюторский центр в Петербурге. По мнению экспертов, подобный интерес объясняется тем, что на Западе бизнес-модель сетевого маркетинга сталкивается с куда более жесткой конкуренцией, в том числе со стороны интернет-магазинов. К примеру американская Avon в первом полугодии 2012 г. зафиксировала падение выручки на 6%, а чистой прибыли — на 75%.
Ряд розничных сетей также растет медленнее рынка. Так, лидер рынка «Л’Этуаль» (32 место в INFOLine&Retailer Russia TOP-100) вырос на 9%, «Иль де Боте» — на 10% (54 место). «Рив Гошу» же за счет более активной экспансии, нежели у конкурентов, удалось обогнать обоих ритейлеров по темпам роста и увеличить выручку на 20% (37 место).
На 19% поднялись продажи бутиков «Ив Роше», которая также вела активную экспансию. Обе сети намерены в 2012 г. сохранить заданную динамику. Однако в «Ив Роше» наблюдают перераспределение между каналами продаж: если по итогам 2011 г. на каталоги приходилось 50% продаж, на бутики — 40%, а на интернет 10%, то по итогам первого полугодия 2012 г. — 46%, 42% и 12% соответственно, сообщила Елизавета Мартынова, менеджер по развитию «Ив Роше».
Аптечная угроза
Последние года два все большую долю продаж косметики и парфюмерии оттягивают на себя аптечные сети. Как пояснил Михаил Бурмистров, для них этот ассортимент становится привлекательным на фоне увеличения налоговой нагрузки (с 1 января 2011 г. величина взносов во внебюджетные фонды увеличилась с 14 до 34% от фонда заработной платы, кроме того, крупные сети лишились возможности платить единый налог на вмененный доход и начали работать по общей системе налогообложения — прим. ред.), и как следствие снижения рентабельности. Цены на парафармацевтические средства (к которым относится и косметика) не подпадают под государственное регулирование, и, следовательно, являются более высоко-маржинальным товаром. Причем аптечные сети не только расширили в своем ассортименте долю такой продукции, но и запустили специальные форматы (концепт-аптека по продаже косметической продукции «36,6 Lab» у «Аптечной сети «36,6», сеть отделов лечебной косметики в торговых центрах под брендом Cosmetic Рroject у «Первой помощи» и др.)
Дрогери наступают
На кусок парфюмерного пирога претендуют также сети дрогери и FMCG-ритейлеры. К примеру, выручка краснодарской дрогери-сети «Санги Стиль» по итогам 2011 г. достигла 5,93 млрд руб. без НДС. Как считают аналитики, ритейлер имеет хорошие шансы по итогам 2012 г. войти в рейтинг INFOLine&Retailer Russia TOP-100. Составить ей конкуренцию обещает дрогери-сеть "Магнит-косметик", которую развивает один из крупнейших FMCG-игроков рынка «Магнит»: по итогам 2012 г. ритейлер планирует увеличить количество точек до 550. Такое бурное развитие поставило крест на планах косметической сети «Рив Гош» развивать в Южном федеральном округе свой дрогери проект — сеть «Гурмандиз». Проект, запущенный в конце 2010 г., был свернут в начале 2012 г.
Остальные FMCG-ритейлеры стараются не отставать от "Магнита". Так, сеть «О’Кей» продает косметику и парфюмерию в своих гипермаркетах в формате shop-in-shop с 2002 г. Площадь отделов варьируется в пределах 40-90 кв.м, количество SKU товаров в них — около 3000, из которых 2700 приходится на декоративную косметику и 400 на элитную парфюмерию. Объемы продаж ритейлер не раскрывает.
В конце 2010 г. развивать подобный формат начала также сеть «Лента». В настоящее время отделы декоративной косметики площадью 70 кв м. открыты в 15 гипермаркетах сети из 45. Ассортимент таких shop-in-shop насчитывает порядка 1000 SKU. Среди них средства по уходу за волосами, лицом и телом, косметическая продукция, элитная парфюмерия, аксессуары и бижутерия. Сейчас продажи косметики и парфюмерии в «Ленте» составляют 5,5% от общего оборота сети, то есть порядка 5 млрд руб. в год. В 2011 г. оборот по данным категориям в магазинах со специальными отделам увеличились на 30,8%, сообщили в компании.
Однако парфюмерно-косметические монобрендовые сети угрозы со стороны дрогери и FMCG не видят. «Все точки продаж, где продаются косметические продукты, так или иначе могут рассматриваться как конкуренты. Но мы делаем ставку на покупателей, лояльных именно к нашему бренду, который не продается в других сетях, поэтому мы не считаем перечисленные форматы прямой угрозой, способной драматичным образом изменить привычки покупателей и увести какую-то долю наших клиентов», — пояснила Елизавета Мартынова.
В большей степени дрогери и FMCG-гипермаркеты являются угрозой для мультибрендовых сетей («Рив Гош», «Л’Этуаль»), значительная часть ассортимента которых приходится на товары сегмента «масс-маркет». К примеру, в «Рив Гош» товары, пересекающиеся с дрогери и FMCG-сетями, составляют 25% ассортимента. По словам Евгения Сапфирова, директора по развитию компании, эта доля постепенно сокращается. «Но это не связано не столько с конкуренцией со стороны дрогери и гипермаркетов, сколько со стремлением увеличить долю высокомаржинальных категорий», — отметил топ-менеджер.
Все в интернет!
Пока в России нет крупных интернет-ритейлеров, специализирующихся на продаже парфюмерии и косметики. Но онлайн-продажи развивают сети магазинов «Ив Роше», «Л’Этуаль» и «Рив Гош». У «Ив Роше» доля данного канала продаж составляет 12%. «Л’Этуаль» и «Рив Гош» этот показатель не раскрывают. Ритейлеры прогнозируют дальнейший рост интернет-продаж, однако отмечают, что пока он имеет ряд ограничений. «Например, нельзя попробовать запах духов, проверить цвет тонального крема и т.д. Сейчас мы экспериментируем с ассортиментом, чтобы понять, что готовы покупать по интернету», — сообщил Андрей Орлов, директор по управлению бизнес-процессами и ИТ-стратегией компании «Рив Гош».
По ту сторону баррикад
Перераспределение долей рынка будет происходить не только в розничном сегменте парфюмерного рынка, но и в оптовом. В 2012 г., по прогнозам экспертов ИА Credinform, объем импорта косметической продукции в натуральном выражении увеличится на 4,3%, в стоимостном — на 5,5%, объемы экспорта останутся практически на том же уровне. К 2015 г. ввоз косметики в Россию в натуральном виде возрастет уже на 9,9%. Это связано не только с постоянным ростом спроса на косметику иностранного производства, но и со снижением таможенных пошлин на ввоз продукции после вступления России в ВТО.
В течение ближайших трех лет многие мелкие отечественные фирмы могут снизить свои доли на рынке или будут поглощены более крупными игроками, считает Виктория Виташевская, ведущий эксперт ИА Credinform. Международные производители, напротив, смогут упрочить свое положение, добавляет эксперт. «Очевидно, что со вступлением России в ВТО иностранные компании получили большой бонус в виде снижения таможенных пошлин, за счет чего, естественно, объемы импорта косметики возрастут в несколько раз. Кроме того, со вступлением России в ВТО для иностранной компании будет проще открыть собственное производство», — пояснила Виктория Виташевская.
На сегодняшний день больше всего декоративной косметики и средств по уходу за кожей импортируется из Польши – 48,95%, Франции – 9,49%, Германии – 7,29%, а также Литвы и Китая. В премиальном сегменте лидирует продукция из Франции, Германии, Японии, Бельгии и Швейцарии. Первые места по объему импорта среди компаний-поставщиков парфюрмерно-косметической продукции являются «Л`Ореаль» – 39%, «Эйвон Бьюти Продактс Компани» – 19% и «Курс Груп Дистрибьюшн» (дистрибьюционное подразделение "Л’Этуаля") – 17%.
Сейчас более 80% рынка приходится на продукцию двух десятков компаний. Из международных компаний это всемирно известные: Avon, Beiersdorf, Chanel, Estee Lauder, Henkel-Schwarzkopf, Johnson&Johnson, L’Oreal, Oriflame, Procter&Gamble, Unilever, Yves Rocher. Из отечественных компаний лидерами являются «Концерн Калина» с оборотом порядка $400 млн и «Невская Косметика» с оборотом свыше $150 млн.
Кто в лидерах?
В рейтинг INFOLine&Retailer Russia TOP-100 вошли три компании, работающие на рынке косметики и парфюмерии. Первое место продолжает удерживать за собой сеть «Л’Этуаль» с выручкой, по оценке INFOLine, 18,78 млрд руб. (без НДС). По сравнению с рейтингом прошлого года ритейлер прибавил две позиции и занял 32 место.
Второе место твердо закрепилось за ближайшим конкурентом «Л’Этуаля», сетью «Рив Гош», которая увеличила выручку за 2011 г. до 15,91 млрд руб. (без НДС, оценка) и поднялась также на две строки до 37 места.
Разрыв между лидерами незначительно, но сократился. Выручка «Л’Этуаля» выросла на 20% против 9% у «Рив Гоша».
Сеть «Иль де Боте» потеряла по итогам 2011 г. три позиции. Ритейлер с выручкой 11,2 млрд руб. (без НДС, оценка) занял 54 место.
Наибольшую выручку с квадратного метра показала сеть «Рив Гош» — $13 100. Однако в 2010 г. этот показатель ритейлера выглядел гораздо лучше и составлял $16 500. На втором месте по выручке с квадратного метра расположилась сеть «Иль де Боте» — $10 400. Тройку лидеров замыкает «Л’Этуаль» с показателем $5 300.
Немного не дотянула до INFOLine&Retailer Russia TOP-100 краснодарская компания «Санги Стиль», развивающая сеть дрогери (выручка в 2011 г. — 5,93 млрд руб. без НДС).
Полную версию рейтинга INFOLine&Retailer Russia TOP-100 читайте в новом номере Retailer Magazine. Спрашивайте в Ozon.ru!
