Крупнейший в России обувной ритейлер "Центробувь" планирует провести IPO на бирже Гонконга, но пока не определился с датой — в зависимости от конъюнктуры рынка первичное размещение может состояться этой осенью или в начале следующего года, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ранее другие источники говорили о намерении компании провести IPO в грядущее "осеннее окно" на Лондонской фондовой бирже или в Гонконге.
"Они определились с биржей. Это будет Гонконг. Сейчас обговаривают планы с организаторами, прорабатывают вопрос оценки компании", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что среди организаторов размещения — "Ренессанс Капитал" и Morgan Stanley.
В настоящее время планы по проведению IPO в Гонконге обсуждает еще одна российская обувная компания, добавил источник, не уточнив ее названия.
"Центробувь" работает на рынке России более 15 лет и развивает два формата сетей — традиционный под брендом "Центробувь" и сеть fast fashion под брендом Centro. Компания планирует экспансию в страны СНГ и дальнего зарубежья. На сегодняшний день в обувную сеть входит более 575 магазинов общей площадью почти 180 тысяч квадратных метров, при этом наиболее активно компания развивается в последние 3-4 года. В 2011 году она планирует открыть почти 250 магазинов (рост на 45% к уровню 2010 года).
Долговая нагрузка компании, по ее данным, на сегодняшний день минимальна: соотношение долговой нагрузки к EBITDA ниже 1,2 при среднем показателе по торговым сетям в России 2,5-3.
