ГК «Дикси» объявила о закрытии сделки по приобретению 100% акционерного капитала ОАО «Группа Компаний «Виктория». Сумма сделки составила 25,6 млрд. руб. с учетом финансового долга, денежных средств и их эквивалентов ГК «Виктория».
Как сообщает «Дикси», финансирование сделки было в основном осуществлено за счет средств компании, привлеченных в ходе размещения более 38,7 млн акций дополнительной эмиссии с преимущественным правом для существующих акционеров. Цена размещения одной акции — 391 руб.
Было размещено более 32,7 млн акций дополнительного выпуска на общую сумму 12,8 млрд. руб. Основной акционер «Дикси», группа компаний «Меркурий»(DIXY Holding Limited), выкупил более 24,5 млн акций, и в рамках этой операции предоставил продающим акционерам ГК «Виктория» более 16,3 млн акций ОАО «ДИКСИ Групп» в обмен на 33% акционерного капитала ОАО «Группа Компаний «Виктория».
По открытой подписке «Дикси» реализовала более 5,9 млн акций нового выпуска, а также более 1,1 млн казначейских акций на совокупную сумму 2,775 млрд. руб.
В рамках открытой подписки «Меркурий» приобрел более 5,1 млн акций на
сумму 2 млрд. руб.
Кроме того, для финансирования сделки «Дикси Групп» привлекла кредит в размере 4,5 млрд. руб. у банка UniCredit.
После закрытия сделки уставный капитал ОАО «Дикси Групп» состоит из 124 750 000 акций. Благодаря сделке компания увеличит размер товарооборота более чем на 50%.
На 31 мая 2011 г. объединенная сеть включает 944 магазина торговой площадью 356 885 кв.м.
