Главным событием 2010 года на фармацевтическом рынке России эксперты, не сговариваясь, называют введение государственного контроля цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Это 35% коммерческого рынка по объему продаж, или 5,5 тыс. лекарственных форм. С 1 апреля 2010 года отпускные цены производителей не могут превышать уровень, рассчитанный по определенной методике, контролируются также наценки в оптовом и розничном звеньях. Однако цель чиновников — значительно снизить цены на лекарства — не достигнута в полной мере: цены упали на 4-6% по разным экспертным оценкам, хотя ожидалось, что они снизятся на 15%.
По данным за ноябрь аналитической компании Segedim Ctrategic Data, с начала года снижение цен на препараты из списка ЖНВЛП составило 5,8%, а на все остальные лекарственные препараты, цены на которые не регулируются, — 5,4%. По данным за девять месяцев этого года компании DSM Group, цены на препараты из списка ЖНВЛП упали на 4%. «Если говорить о ценах на ЖНВЛП, то снижение цен объясняется регуляторными мерами государства, а то, что подешевели все остальные лекарства, объясняется изменением курса валют», — отметил директор Segedim Ctrategic Data Давид Мелик-Гусейнов.
Но, безусловно, контроль цен — самое знаковое для рынка событие, единодушно утверждают эксперты. Пусть оно не столь кардинально отразилось на ценах, однако на игроках рынка оно сказалось очень ощутимо. «Аптекам было сложнее всего, — считает г-н Мелик-Гусейнов. — По нашим оценкам, в среднем рентабельность аптечного учреждения в результате введения регулирования цен на ЖНВЛП составила всего 2%. Хотя и раньше она была невысока — 2,5-3%».
Прибыльность продажи лекарственных средств стала снижаться, добавляет руководитель депаратамента аналитических исследований «Фармэксперта» Николай Беспалов. По его наблюдениям, аптечные учреждения стали более активно продвигать нелекарственную продукцию, и доля в обороте парафармацевтики начала расти. «Это стало очень заметно как раз после апреля, начиная со второго квартала, когда постановление вступило в силу, — говорит эксперт. — Доля нелекарственного ассортимента в обороте крупнейших сетей, таких как «Ригла» и «36,6», по нашим оценкам, увеличилась с 33,3% в 2009 году до 36,2% в 2010 году».
По данным Аптечной гильдии, для того чтобы аптека имела уровень рентабельности в 4%, нужна наценка около 29%. Однако проведенный гильдией мониторинг в 4 тыс. аптек показал, что средний уровень наценки на препараты ЖНВЛП составляет 23,5—26%.
Только за первые пять месяцев, пошедшие с момента введения госрегулирования цен, аптеки потеряли около 1 млрд руб., подсчитал гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. «Ситуация очень тяжелая, но благодаря тому, что наценки на препараты, которые не входят в ЖНВЛС, в регионах отменены, аптеки получили возможность выжить в этой ситуации», — говорит он.
Впрочем, в 1 млрд руб. Сергей Шуляк оценивает и потери фармдистрибьюторов, которые те понесли из-за ограничения оптовых наценок. Ограничение наценок отразилось на прибыли оптовиков, соглашается Николай Беспалов, и в результате, по его оценке, с рынка могут уйти около трети игроков. Уже сейчас происходит сокращение вторичной дистрибуции, когда для сохранения маржи игроки начинают заключать с аптеками и лечебными учреждениями прямые договоры и отказываются от того, чтобы перепродавать товар дистрибьютору в регионе. По последним данным «Фармэксперта», в России насчитывается 1,1 тыс. дистрибьюторских компаний, причем на десять крупнейших игроков приходится порядка 75-80% рынка. За счет сокращения лишних участников в цепочке, к 2012 году количество дистрибьюторов составит 600-700, прогнозирует эксперт.
Регистрация цен доставила проблемы и производителям — некоторые препараты так и не появились на рынке, напоминает г-н Мелик-Гусейнов. Те цены, которые Росздравнадзор соглашался зарегистрировать, в некоторых случаях оказывались ниже уровня рентабельности, и производителям было проще отказаться от производства препарата или поставок на рынок (в случае иностранных компаний). «Таких препаратов немного, но среди них есть очень интересные — например, Отривин производства Novartis", — уточнил эксперт. То же самое произошло, например, с препаратом Атропин производства «Дальхимфарм».
Под контроль государства попало порядка 35% лекарственного рынка – именно столько составляет доля ЖНВЛП в продажах аптеками, оценивают в Segedim Ctrategic Data. Но цены на остальные 65% лекарств будут расти опережающими темпами, полагает Давид Мелик-Гусейнов. По его подсчетам, в 2010 году средний рост коммерческого сегмента фармрынка составил 12,1% (до 418 млрд руб.). В 2011 году рынок вырастет в рублях на 14,8%, до 480 млрд руб.
