На розничном рынке продолжается спад, считают эксперты исследовательской компании Nielsen. Потребители все так же не уверены в завтрашнем дне, а темпы роста ритейла намного ниже показателей прошлых лет
По данным компании Nielsen, 2009 г. продажи в городах России сократились на 7% в натуральном выражении: продолжается падение, которое началось во второй половине 2008 г, «В деньгах ситуация лучше, наметилась положительная тенденция — 0,7% прирост в деньгах», — сообщил Денис Шириков, руководитель подразделения по работе с розничными сетями Nielsen Россия на Съезде собственников независимых сетей. Прирост оборота современной торговли составил в 2009 г. 13%. «Чтобы понять, много это или мало, можно сравнить с предыдущими годами — в 2004 г. доходило до 50%. В 2008 г. — 30%», — пояснил Денис Шириков.
Низкий индекс потребительской уверенности (складывается из ожиданий граждан относительно собственного материального положения, благоприятности крупных покупок, мнения по поводу экономической ситуации в стране) до сих пор удерживает покупателей от похода в магазин. В России 42% респондентов считает, что до конца года страна из кризиса не выйдет.
Владельцы розничных сетей не намного оптимистичнее: количество точек в крупных городах сократилось на 2%, а за их пределами выросло на 3% за последний год. Гипермаркеты «прирастают» на 10%, минимаркеты — на 7%, специализированные торговые точки — на 22%.
«Возможности для роста сохраняются, особенно за пределами крупным городов», — полагает Денис Шириков. Одним из показателей недостаточной насыщенности рынка является количество магазинов на млн. жителей: в Европе на млн жителей в среднем приходится 14 гипермаркетов 182 супермаркета. В Москве и Санкт-Петербурге 84-86 супермаркетов против 182 в среднем по Европе. Зато в Санкт-Петербурге больше гипермаркетов, чем в Италии, Венгрии, Польше, Португалии — 11 штук на млн жителей. «В нише магазинов «у дома» есть еще место», — подытожил Денис Шириков.
Также специалисты отмечают низкую консолидацию российского рынка: «На розничном рынке работает не больше 10 сильных игроков, и ни один из них не занимает долю больше 10% национального рынка, — рассказал Денис Шириков. — Первая тройка занимает 20%, первые 8 игроков — 24%, первые 13 — 30%. Остальная часть рынка приходится на мелких игроков, не имеющих серьезного веса на национальном уровне», — добавил эксперт. В странах Европы на первую тройку может приходиться до 90% рынка. К тому же цивилизованные формы торговли занимают всего около половины рынка: на современную торговлю приходится 52,8% национального товарооборота.
Также Денис Шириков озвучил факторы, на основании которых потребители выбирают сеть и дифференцируют сети. «Потребители хотят увидеть в одном магазине все, что им нужно; быстро найти необходимый ассортимент, который постоянно присутствует на полке. Все это полностью зависит от управления магазина, а не от внешних факторов», — заметил он.
Низкая цена сама по себе не работает как главный инструмент привлечения потребителей: «Цена как таковая не является признаком идентичности или причиной выбора. Важнее соотношение цена-качество. Если цена высокая, продукт должен быть исключительный», — пояснил Денис Шириков.
Промоакции и наличие private-label работают на лояльность и маржинальность, но не являются инструментом для привлечения новых клиентов, отметил эксперт. Только 7% респондентов в Москве и 4% в Санкт-Петербурге готовы поменять магазин ради промоакции. В Европе это процент выше — 16%, что говорит о перспективности этого вида маркетинговой активности, считает Денис Шириков.
«Кризис показал, что частные марки имеют перспективу, но пока серьезных изменений не произошло». В Европе доля private label в денежном выражении составляет 32%, в натуральном выражении — 40%. В России за последний год доля частной марки снизилась и составила 2,7%, ежегодный рост в денежном эквиваленте составляет 3%. Доля СТМ в продажах кофе составляет 5,2%, снеков — 3,5%, замороженных продуктов — 6%, бакалеи — 18%.
