Руководство «Евросети» активно встречается с инвестбанкирами, рассказали «Ведомостям» менеджеры нескольких банков. Цель встреч, по словам одного из них и близкого к «Евросети» источника, — очертить круг возможностей по привлечению крупных финансовых средств. По их словам, обсуждаются разные варианты — от облигационного займа до частного или публичного размещения акций. Решений пока нет, уточняют источники, близкие к «Евросети» и ее совету директоров.
Средства нужны «Евросети» для «глобальной смены формата» магазинов, говорит близкий к компании менеджер. По его словам, ритейлер выделил три направления, способных повысить доходность бизнеса. Во-первых, в магазинах планируется изменить интерьер, чтобы привлечь дополнительный контингент покупателей. Во-вторых, «Евросеть» хочет существенно повысить выручку на квадратный метр имеющейся торговой площади, в частности расширив ассортимент товаров и услуг. Третье направление — расширение торговых площадей.
«Евросеть» не новичок на рынке публичного долга. Первый выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. ритейлер разместил еще в октябре 2004 г. и успешно погасил через полтора года. А в июне 2006 г. вновь занял средства на открытом рынке, разместив уже трехлетние облигации на 3 млрд руб. В июне 2009 г. был погашен и этот выпуск.
В кризис «Евросеть» вступала с общим долгом около $650 млн — в основном перед банками и производителями оборудования. К концу 2009 г. общий долг компании снизился почти вдвое — до 9,94 млрд руб. ($329 млн по курсу ЦБ на 31.12.2009).
Изменения в магазинах «Евросети» уже начались: компания переоборудовала 250 салонов, рассказывал президент «Евросети» Александр Малис. Где-то изменили оформление витрин, где-то расстановку товара, где-то вывески и формат рекламных носителей, салоны стали просторнее. В итоге продажи выросли на 2-7%, утверждал Малис.
Сколько средств требуется компании сейчас, Малис не уточняет. Обычный рестайлинг салонов компания могла бы профинансировать и сама, признается источник в «Евросети», но ритейлер собирается принципиально изменить концепцию построения салонов, а для этого нужно больше средств. Директор розничной сети МТС Сергей Румянцев оценивает переформатирование одного салона в среднем в $20 000-50 000, а ребрендинг флагманского магазина — «несколько дороже». Если так, на переформатирование всех своих 4200 салонов «Евросети» потребуется $84-210 млн. «Связной», который проводил ребрендинг осенью 2008 г., уложился всего в $5-7 млн, правда, еще $20 млн ушло на переоснащение сети, состоявшей тогда из 1500 салонов.
Новый аудитор
Отчетность «Евросети» по международным стандартам будет аудировать PricewaterhouseCo-opers, сообщил вчера ритейлер. До сих пор аудитором ритейлера была группа «БДО Юникон». Планы «Евросети» по развитию «требуют от нас работы с крупнейшим признанным аудитором», объяснил Малис.
Справка:
Группа компаний «Евросеть»
крупнейший в России сотовый ритейлер
акционеры: Александр Мамут (50,1%), «Вымпелком» (49,9%).
финансовые показатели (МСФО, 2009 г.):
выручка – 55,16 млрд руб.,
чистая прибыль – 1,19 млрд руб.
