Круглый стол "Итоги продаж в различных форматах розничной торговли 2009. Планы и прогнозы 2010". Третья серия
Дата записи: 11 февраля 2010 г. Размер: 57,3 Мб. Время: 16 мин. 35 сек.
Сергей Яшко, заместитель генерального директора "ГфК Русь": — Еще один пример — масло. С одной стороны, на этом рынке существуют игроки, предлагающие широкий спектр сильных и хороших марок, с другой — потребителю сложно разобраться, в чем этот Valio, за что он должен платить.
Кроме этого, рынок испытывал потрясения после безумного роста цен на сырье 2007-2008 гг., а в 2009 г. сырья наоборот было много. Цены стали снижаться, и проблема была в том, что производители были готовы снижать цены, а розница не готова. Все это приводило к тому, что производители с подачи розницы вынуждены были запускать дешевые бренды. С точки зрения потребителя это неплохо. Появилось больше дешевых марок, потребитель стал их активно покупать, потому что масло есть масло.
Если посмотреть на такой кайс, как подгузники, то в августе прошлого года случилось чудо. Премьер-министр торжественно объявил о том, что у нас в стране, наконец, есть чистый прирост населения, то есть количество родившихся превысило количество умерших. Это было в августе 2009 г., впервые с момента распада СССР. Отрадно, что молодые родители в противоположность общим тенденциям не стремятся к тому, чтобы экономить на своих чадах. Мы видим, что даже в кризис премиальный сегмент показал рост почти в полтора раза. Пусть этот сегмент даже и не такой большой, как на некоторых других рынках.
Дмитрий Потапенко, управляющий партнер Management Development Group Inc. (сети «Гастрономчикъ», «ПродЭКО» и др. проекты): — Дите-то было зачато раньше, а в 2009 г. уже было отказаться сложно.
Сергей Яшко: — Это правда, но мы испытываем бэйби-бум не только в 2008-2009 гг., но и в 2010. Наши девчонки — молодцы.
Дмитрий Потапенко: — Я так понял, это генеральный директор — молодец.
Сергей Яшко: — На рынке детских товаров сейчас похожая ситуация на то, как обстоит дело с подгузниками. Всегда найдутся те, кто задумается об экономии, но к счастью есть аксиома — на детях и домашних животных стараются не экономить. Поэтому эти две статьи святы. Опять-таки пример мягкого даунгрейдинга, стремление к дешевому сегменту. Скажем, средний ценовой сегмент стиральных порошков достаточно вырос.
Вы слышали, Наталья говорила о том, что современные форматы растут. Я бы сказал, что мы находимся в начальной стадии развития российского рынка. Исходя из доли современного формата в России, сейчас только треть рынка приходится на современные форматы, а две трети — на современную торговлю. Справедливо будет заметить, что в Москве, Петербурге, городах-миллионниках ситуация с современными форматами лучше. В то же время имеет место региональная специфика. Дмитрий (Дмитрий Потапенко — ред.) сказал совершенно справедливо, и в аудитории тоже говорили, что снижение рынков не только происходило за счет того, что потребители пошли в современные форматы, но и за счет административных мер – количество рынков сокращалось.
В 2009 г. мы наблюдали, несмотря на рост сегмента современных форматов, что рынки подросли. Кризис был более мягким, чем в 1998 г., но для части населения он остался кризисом, и население начало обращаться свое внимание на рынки.
Если говорить о частных торговых марках, то здесь непаханое поле. Ритейл активно стремится к тому, чтобы продвигать частные торговые марки, но пока существенного влияния на рынок этот фактор не оказывает. У России зародышевое состояние на фоне развития в Восточной и тем более Западной Европе. Эта доля чрезвычайно мала, мы не ожидаем здесь сильного прогресса в ближайшем будущем, хотя существует целый ряд позиций, категорий, где такие марки очень востребованы. В таких категориях бакалейной серии, как крупы, масло, сахар, потребитель нисколько не переживает, покупает ли он частную марку или нет, и с удовольствием покупает private labels. Поэтому если в целом на FMCG (Fast Moving Consumer Goods – товары повседневного спроса, — ред.) у доли частных марок процент ниже, то по крупам 6% на национальной базе. Это существенная цифра.
Что мы ожидаем от 2010 г.? Будет определенная стагнация, с точки зрения роста расходов на FMCG. Мы ожидаем, что разнонаправленные тренды, которые мы видели – переключение на более дешевые, на более дорогие – будут обусловлены спецификой категории. Также эти тренды будут иметь место в 2010 г. Мы ждем, что формат современных каналов будет расти, в первую очередь будут активно расти сегменты дисконтных магазинов, затем гипермаркеты, потому что в супермаркетах уровень цен существенно выше.
Согласно заявленным в печати планам «Магнит» обещает в 2010 г. инвестиции порядка миллиарда долларов и почти 600 торговых точек. Очень амбициозные инвестиционные планы, порядка 18 миллиардов рублей у X5. Компания «Дикси» говорит о том, что она будут активно инвестировать. Процесс идет, поэтому в краткосрочной перспективе сегменты дисконтов будут развиваться более активно, однако в долгосрочной перспективе, будущее очень хорошее и у гипермаркетов, и у супермаркетов. Эти каналы востребованы, у них собственные целевые аудитории. Увеличение количества, и их доля на рынке будут возрастать.
Вопрос из зала: — Наша компания занимается минеральными удобрениями. В 2008 г. произошел серьезный рост на удобрения, и вслед за ним на все продукты: рис, крупу и так далее. Когда вы анализируете 2009 г., когда рынок удобрений рухнул в 5-10 раз, упал ли в ценах рынок продуктов питания? Допустим, упаковка пасты стоила 80 руб., а реально она стала стоить не 80, а 50 руб., из-за этого покупательная способность населения улучшается.
Сергей Яшко: — Мы общаемся с производителями. Не могу сказать про рынок пасты, но я общался с производителями масла. У них проблема была раньше, чем у всех остальных. Она была в 2007-2008 гг., когда цены на семечку выросли, и они сталкивались со стагнацией и даже снижением рынка. В 2009 г. ситуация была обратная. Сырья было много, что сразу отразилось на ценах производителя. И к рознице выходили с предложением понизить цены, и тем самым стимулировать потребление. Ответ был: «Если вы хотите, то, пожалуйста». Выход из ситуации был в том, что запускались частные марки, крупные производители вынуждены были расширять свою линейку и запускать дешевые продукты. Если к ритейлерам придут производители и скажут: «У нас есть возможность, давайте мы понизим цены», я не думаю, что в такой же пропорции розница возьмет и понизит цены, но скорее всего, заберет себе маржу.
Дмитрий Потапенко: — Когда вы говорили о том, что будут расти традиционные форматы, по результатам на 2009 г. основной рост магазинов формата дискаунтер обеспечил почти на 80 % «Магнит». Возникает вопрос. Что будут делать в следующем году все остальные игроки, которые в этом году ничего не показали и далеко не факт, что они вообще выживу. Кто будет тем застрельщиком, кроме «Магнита» и X5, кто останется на рынке живым и будет ли открытие у игроков второго-третьего эшелонов?
Сергей Яшко: — Мы наблюдаем в первую очередь за национальными игроками. Поэтому, думаю, что и на слуху, и в прессе, будут все те же имена. И «Магнит», и X5 будут нам постоянно сообщать о том, что они открывают новые магазины. В каждом регионе существуют «а-ля» дисконтные сети, которые наверняка постараются извлечь выгоду из этой ситуации. Конечно, уровень инвестиций существенно ограничен своими размерами, но не исключаю, что в регионах тоже будет предпринята попытка нарастить количество торговых точек. Ключевым фактором на рынке ритейла и дисконтных магазинов будет скорость прихода на российский рынок западных дисконтных сетей. Потому что то, что существует сегодня, это только подобие реальных дисконтных магазинов.
Дмитрий Потапенко: — В России дискаунтеров нет. Они не могут пока появиться в природе. Это противоречит экономической практике того, что есть на территории РФ.
Сергей Яшко: — Согласен. Будем ждать. Интерес существует.
Дмитрий Потапенко: — Осталось только понять, кого покупать.
Сергей Яшко: — Справедливо сказано.
Дмитрий Потапенко: — Потому что ту помойку, которая называется нашими сетями…
Сергей Яшко: — «How much is the fish?». Сейчас ситуация достаточно привлекательная для западных сетей.
Дмитрий Потапенко: — Особенно после вступления нового закона о торговле.
Сергей Яшко: — На лобби всегда есть против-лобби. Всякое может случиться. Знаковым событием станет приход в Россию Wall-Mart. Хотя случай с Carrefour поколебал уверенность в здравом смысле.
Дмитрий Потапенко: — Wall-Mart может прийти только в трех случаях: вместо X5, вместо «Копейки», вместо «Виктории». Что поменяется для нас с вами? Поменяются вывески — хорошо, но это инвестиции. А для поставщиков? Они же волнуются, выкинут из этих сетей, если придет Wall-Mart. И все бонусы уплачены и «входняки» — от винта.
Сергей Яшко: — Я ничего не могу об этом сказать. Я не держал свечку, когда обсуждается вопрос бонусов. Я только могу сказать, что когда придет Wall-Mart, придут большие деньги, и мы…
Дмитрий Потапенко: — И мы их освоим.
Сергей Яшко: — Wall-Mart их освоит, а мы будем тому свидетелями.
Рубен Арутюнян, генеральный директор Henderson: — Сергей, вы очень глубоко анализировали продуктовый ритейл, что вы можете сказать о non food? Часть нашей уважаемой аудитории представляет одежду, обувь, аксессуары. Что происходило на рынке? Если можно, по сегментам: низкий ценовой сегмент, средний, высокий — luxury.
Сергей Яшко: — Я больше готов комментировать цифры по рынку бытовой техники. Но я могу сказать, что рынки одежды и обуви также пострадали в кризис. Если вас интересует подробная информация, я могу познакомиться вас со специалистами по этим рынкам.
Первая серия круглого стола «Итоги продаж в различных форматах розничной торговли 2009. Планы и прогнозы 2010»
Вторая серия круглого стола «Итоги продаж в различных форматах розничной торговли 2009. Планы и прогнозы 2010»
Четвертая серия круглого стола «Итоги продаж в различных форматах розничной торговли 2009. Планы и прогнозы 2010»
Пятая серия круглого стола «Итоги продаж в различных форматах розничной торговли 2009. Планы и прогнозы 2010»
Шестая серия круглого стола «Итоги продаж в различных форматах розничной торговли 2009. Планы и прогнозы 2010»
