Как стало известно Ъ, "Велика кишеня" – один из крупнейших украинский операторов продуктовой розницы – отказалась от планов продажи миноритарного пакета акций. Потенциальные инвесторы оценивали актив как рисковый и значительно занижали цену покупки. Тем временем компании удалось договориться с кредиторами о реструктуризации долга, достигшего 742,6 млн грн.
"Квиза Трейд", развивающая сеть супермаркетов "Велика кишеня", отказалась от продажи миноритарного пакета акций, о чем вела переговоры с декабря 2008 года. За 10-25% компания планировала выручить $20-30 млн. "Но мы нашли более простые решения для пополнения оборотных средств и снижения долговой нагрузки,– рассказал Ъ основной собственник ‘Ритейл Групп’ (владеет ‘Квиза Трейд’) Роман Лунин.– У компании всегда есть несколько возможностей привлечь деньги. Продажа акций не понадобилась". По его словам, компания смогла обойтись собственными средствами – прибылью от операционной деятельности.
Компания "Квиза Трейд" объединяет 48 магазинов "Велика кишеня", 2 "Просто маркет" в Украине и 10 – в Молдавии (общая площадь – 206,1 тыс. кв. м). Чистая прибыль за девять месяцев прошлого года составила 51,7 млн грн (+59,6%). Основным владельцем считается предприниматель Роман Лунин.
В Dragon Capital (финансовый советник "Квиза Трейд"), отмечают, что на пакет "Квиза Трейд" было пять потенциальных претендентов, среди которых – стратегические инвесторы и фонды прямых инвестиций. "Но инвесторы смотрели на актив как на проблемный и занижали цену. А у компании не та ситуация, чтобы продавать долю по любой цене",– говорит директор инвестбанковского подразделения ИК Dragon Capital Андрей Пивоварский.
По словам господина Пивоварского, в прошлом году компания провела реструктуризацию обязательств перед кредиторами на краткосрочный период. На конец сентября 2009 года ее портфель долгосрочных банковских кредитов, по данным ИГ "Сократ", составлял около 414,4 млн грн, краткосрочных – около 39,5 млн грн. Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам достигла 742,6 млн грн. По информации отраслевых аналитиков, летом минувшего года компания не смогла выплатить купон по облигациям серии С (на 250 млн грн) в размере 15 млн грн. В самой компании эту информацию не комментировали. "Сейчас мы ведем переговоры с кредиторами о долгосрочной реструктуризации",– объяснил Андрей Пивоварский.
Продуктовый ритейл – один из секторов, наиболее пострадавших в 2009 году. По данным Госкомстата, розничные продажи за год снизились на 20,6%, до 229,9 млрд грн. Падение продаж у "Великой кишени" по сравнению с 2008 годом составило всего 13%, отмечают в компании. "Резкий спад товарооборота произошел в первой половине 2009 года. Уже во втором полугодии ситуация на рынке изменилась в лучшую сторону, что не могло не сказаться на их операционной деятельности",– отмечает вице-президент инвестиционно-банковского подразделения ИК "Ренессанс Капитал Украина" Сергей Алексеенко. В этом году "Велика Кишеня" рассчитывает увеличить товарооборот на 20-25% по сравнению с 2009 годом. "Мы намерены инвестировать в развитие порядка 20-30 млн грн, открыв до 20 магазинов",– говорит Роман Лунин.
