X5 Retail Group N.V. объявила о полном погашении выпуска облигаций ООО "Патэрсон-Инвест". Общий объем погашения составил 1 386,6 млн. руб., включая техническое погашение облигаций, ранее выкупленных другими компаниями группы "Патэрсон", на сумму 386,6 млн. руб.. Кроме того, X5 выплатила держателям облигаций купонный доход в размере 43,2 млн. руб.
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением были выпущены 12 октября 2006 г.
Номинальная стоимость выпуска составляла 2 млрд. руб. (2 000 000 облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая). В рамках публичной оферты, состоявшейся 20 июня 2008 г., "Патэрсон-Инвест" погасил облигации на общую сумму 613.4 млн. руб., а ранее другая компания группы "Патэрсон" выкупила облигации на сумму 386,6 млн. руб.
Справка:
X5 объявила о закрытии сделки по приобретению сети универсамов "Патэрсон" 4 декабря 2009 г.
X5 Retail Group N.V. работает под брендами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». 18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток». 26 июня 2008 г. X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель».
По данным на 30 сентября 2009 г. под управлением компании находилось 1 217 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и еще 40 городах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 952 магазина «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 210 супермаркетов «Перекресток» и 55 гипермаркетов «Карусель». На 30 сентября 2009 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 586.
Чистая выручка X5 Retail Group за 2008 г., включая «Карусель» по проформе, достигла $8 892 млн., показатель EBITDA составил $803 млн., скорректированная чистая прибыль (без учета неденежного списания goodwill) cоставила $112 млн.
Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за девять месяцев 2009 г. достигла $ 6 081 млн., показатель EBITDA — $509 млн., чистая прибыль — $ 121 млн.
Акционерами X5 являются Альфа-групп — 47,9%, основатели «Пятерочки» — 23,1%, менеджмент rомпании – 1,9%, казначейские ГДР (Treasury Stock) — 0,1%; в свободном обращении находятся 27,0% акций в форме ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже: “FIVE”).
«Патэрсон» – сеть из 82 супермаркетов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, а также в ряде городов Европейской части России и на Урале. Чистая торговая площадь магазинов «Патэрсон» составляет около 65 000 кв.м., общая площадь — около 145 000 кв.м., 20% из которых находятся в собственности. Средний срок аренды по существующим договорам составляет около 5 лет. Кроме 82 упомянутых магазинов, «Патэрсон» подписал предварительные договоры аренды по 4 дополнительным магазинам, а также владеет долгосрочным правом аренды земельного участка. 18 магазинов "Патэрсон" работают в Сибири по договорам франчайзинга («Патэрсон» не консолидирует доходы франчайзинговых магазинов).
Чистая выручка сети «Патэрсон» за 12 месяцев, предшествующих 30 сентября 2009 г., составила 10 968 млн. руб., показатель ЕBITDA за этот период достиг 815 млн. руб. при марже EBITDA на уровне 7.4%. На момент подписания соглашения, чистый долг «Патэрсона»составлял около 2,5 млрд. руб. (около $85 млн).
