X5 Retail Group объявила о закрытии сделки по приобретению 100% бизнеса и активов сети универсамов «Патэрсон». Сделка была ранее одобрена Федеральной антимонопольной службой и наблюдательным советом X5 Retail Group.
По условиям сделки, стоимость акционерного капитала составила $189,5 млн., чистый долг — около $85 млн.
Сделка по приобретению «Патэрсона» позволит укрепить позиции X5 в формате «супермаркет». X5 планирует начать процесс интеграции в первом квартале следующего года и завершить его до конца первого полугодия 2010 г.
Справка:
X5 Retail Group N.V. работает под брендами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». 18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток». 26 июня 2008 г. X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель».
По данным на 30 сентября 2009 г. под управлением компании находилось 1 217 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и еще 40 городах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 952 магазина «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 210 супермаркетов «Перекресток» и 55 гипермаркетов «Карусель». На 30 сентября 2009 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 586.
Чистая выручка X5 Retail Group за 2008 г., включая «Карусель» по проформе, достигла $8 892 млн., показатель EBITDA составил $803 млн., скорректированная чистая прибыль (без учета неденежного списания goodwill) cоставила $112 млн.
Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за девять месяцев 2009 г. достигла $ 6 081 млн., показатель EBITDA — $509 млн., чистая прибыль — $ 121 млн.
Акционерами X5 являются Альфа-групп — 47,9%, основатели «Пятерочки» — 23,1%, менеджмент rомпании – 1,9%, казначейские ГДР (Treasury Stock) — 0,1%; в свободном обращении находятся 27,0% акций в форме ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже: “FIVE”).
«Патэрсон» – сеть из 82 супермаркетов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, а также в ряде городов Европейской части России и на Урале. Чистая торговая площадь магазинов «Патэрсон» составляет около 65 000 кв.м., общая площадь — около 145 000 кв.м., 20% из которых находятся в собственности. Средний срок аренды по существующим договорам составляет около 5 лет. Кроме 82 упомянутых магазинов, «Патэрсон» подписал предварительные договоры аренды по 4 дополнительным магазинам, а также владеет долгосрочным правом аренды земельного участка. 18 магазинов "Патэрсон" работают в Сибири по договорам франчайзинга («Патэрсон» не консолидирует доходы франчайзинговых магазинов).
Чистая выручка сети «Патэрсон» за 12 месяцев, предшествующих 30 сентября 2009 г., составила 10 968 млн. руб., показатель ЕBITDA за этот период достиг 815 млн. руб. при марже EBITDA на уровне 7.4%. На момент подписания соглашения, чистый долг «Патэрсона»составлял около 2,5 млрд. руб. (около $85 млн).
