Марк Кауфман, основатель компании — дистрибутора элитного алкоголя Whitehall, сумел не только выгодно продать ее польской Central European Distribution Corp. (CEDC), но и стать одним из крупнейших акционеров CEDC. Кауфману помог кризис.
В марте 2009 г. Кауфман сообщил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), что стал владельцем 2,9 млн акций CEDC, что в конце февраля составляло 5,9%. Больший пакет акций — только у президента CEDC Уильяма Кэри: 8,8%. Третий акционер — Takirra Investment владеет 5,16% акций CEDC, говорится в сообщении компании на сайте SEC. Кауфман подтвердил «Ведомостям», что ему принадлежит 5,9% акций CEDC, уточнив, что размер пакета увеличился из-за того, что в договоре продажи с CEDC была прописана гарантированная минимальная цена акций, которыми CEDC расплачивается за Whitehall.
В мае 2008 г. CEDC объявила о покупке 50% минус 1 голос и 75% будущей распределенной прибыли Whitehall за $200 млн наличными сразу, 16 млн евро в мае 2009 г. и акциями на $55 млн. Кэри говорил «Ведомостям», что Кауфману достанется 2% акций. Участников алкогольного рынка тогда поразила щедрость CEDC — дистрибуторов так дорого еще не покупали. «$200 млн — это очень дорого за дистрибуторский бизнес, который основан на связях», — удивлялся президент калужского «Кристалла» Сергей Зивенко. В прошлом году оборот Whitehall составил около $200 млн.
Как выяснилось весной 2009 г., сделка оказалась для Кауфмана еще выгоднее: он получает не только деньги, но и почти в 3 раза больше акций CEDC. В документах CEDC говорится, что первые 843 524 акции, которыми в октябре рассчиталась компания, оценивались по $57,02 — среднему курсу за 90 дней, предшествующих 21 мая 2008 г. 831 248 акций из этого пакета было передано Кауфману в марте 2009 г. В феврале 2009 г. стоимость акций CEDC скатилась с максимальных $77,48 в июне прошлого года до $10 (в марте был исторический минимум в $6 за бумагу). Поэтому для оставшейся части выплаты CEDC выпустила еще 2,1 млн акций, определив стоимость бумаги в $12,03. По дополнительному соглашению с Кауфманом ему не только передали 2,1 млн акций, но и выплатили $5,87 млн наличными с обязательством перечислить до 15 марта еще $2 млн. Еще 16,3 млн евро CEDC пообещала выплатить двумя траншами до сентября. А CEDC по соглашению увеличила до 80% свою долю в прибыли Whitehall.
Четвертым по величине контролируемого пакета акций CEDC может тоже оказаться российский бизнесмен — гендиректор и совладелец группы «Парламент» Сергей Куприянов. Ее CEDC купила также в 2008 г., заплатив за 85% Copecresto Enterprises (владеет активами «Парламента») $180,3 млн и 2,2 млн акций CEDC на сумму $129 млн (по курсу $58,6 на март 2008 г.). Деньги были перечислены White Horse, а акции — Direct Financing (обе компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах). В документах CEDC говорится, что члену совета директоров CEDC Куприянову лично принадлежит 0,33% акций компании. У Direct Financing, акционером которой, по данным CEDC, является Куприянов, — еще 4,55%. Куприянов отказался сообщить «Ведомостям» размер пакета акций CEDC, который принадлежит ему лично с учетом доли Direct Financing, и отказался раскрыть остальных совладельцев этой компании.
Еще один актив
Куприянов и Кауфман могут через CEDC стать и совладельцами компании «Русский алкоголь». В 2008 г. CEDC за $181,5 млн наличными приобрела 47,5% «Русского алкоголя», 88,4% от остального уставного капитала купил фонд Lion Capital, долю которого поляки могут выкупить у фонда в середине 2010 г.
CEDC
Производитель и дистрибутор алкоголя со штаб-квартирами в Пенсильвании и Варшаве
капитализация – $850,44 млн.
финансовые показатели (2008 г):
выручка – $1,64 млрд,
EBITDA – $213,5 млн.
