ОАО "Магнит" завершило размещение 3-летних биржевых облигаций серий БО-08 и БО-09 общим объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок по бондам проходил с 25 по 26 марта. Ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8,4-8,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,58-8,68% годовых. Ставка 1-го купона обеих серий установлена по итогам маркетинга в размере 8,4% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов.
Всего по выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.
Организаторами займа выступают Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
ФБ ММВБ в августе 2011 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации компании серий БО-08 — БО-09 объемом по 5 млрд рублей каждая. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.
По займам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.
Выпуски соответствуют всем требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.
В феврале 2013 года "Магнит" разместил облигации 1-й серии на 5 млрд рублей. Спрос на бонды превысил предложение и составил 12,9 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов.
В обращении у эмитента в настоящее время находятся также семь выпусков биржевых бондов БО-01 — БО-07 общим объемом 20,5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что "Магнит" планирует увеличить долю облигаций в структуре долгового портфеля из-за более высокой стоимости обслуживания банковских кредитов.
"Магнит" — лидер на российском рынке по числу магазинов. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2012 года составило 6,884 тыс. (6,046 тыс. магазинов "у дома", 126 гипермаркетов, 20 магазинов "Магнит семейный" и 692 магазина косметики). Крупнейшим акционером ритейлера является его гендиректор Сергей Галицкий, которому напрямую принадлежит 38,67% акций.
По данным аудированных финансовых показателей по МСФО за 2012 год, чистая прибыль ритейлера увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2011 годом (на 104,14%), до 25,1 млрд рублей. EBITDA выросла на 71,6%, до 47,38 млрд рублей, рентабельность EBITDA — до 10,56% с 8,22% в 2011 году. Валовая прибыль компании в 2012 году выросла на 45,78%, до 119,05 млрд рублей, валовая рентабельность — до 26,53% с 24,33% годом ранее. Выручка "Магнита" по итогам прошлого года составила 448,66 млрд рублей, что на 33,65% больше, чем год назад.
В 2013 году "Магнит" планирует открыть 1,1 тыс. магазинов "у дома" и более 60 гипермаркетов, а также 250 магазинов косметики.
