Рынок ритейла мобильных телефонов традиционно является одним из самых интересных для отслеживания. С одной стороны, меняется расстановка сил между самими продавцами телефонов. Это происходит за счет ценовых и арендных войн между ключевыми федеральными игроками, точечных успехов локальных ритейлеров в отдельных регионах, активного развития операторами собственной розницы. С другой стороны, не менее драматично меняется расстановка сил и среди вендоров телефонов. «КС» попытался разобраться, кто является лидерами, а кто аутсайдерами этого рынка, и как изменится ситуация в ближайшем будущем.
ТОП-3 самых крупных в Сибири ритейлеров сотовых телефонов, как и в целом по России, формируют «Евросеть», «Связной» и розничная сеть МТС (бывшая «Русская Телефонная Компания» — РТК). Этот год выдался достаточно спокойным для всех трех компаний в сравнении с кризисными 2009–2010 годами, ознаменованными громкими войнами между «Связным» и «Евросетью», вылившимися в том числе в информационную плоскость и обещания вытеснить друг друга с рынка. В этом году наиболее заметным событием на рынке цифрового ритейла стала покупка «МегаФоном» 50% «Евросети» у Александра Мамута, а также более плотное взаимодействие между «Связным» и Tele2 в построении монобрендовой сети шведского оператора (ранее «Связной» строил салоны для МТС). Впрочем, в фокусе рассмотрения этой публикации были не сами ритейлеры, а продукты, которые они представляют. Так, специально для «КС» все три крупнейшие компании рынка предоставили свои данные по продажам телефонов в Сибири за 2012 год.
Корейцы против финнов
В целом, по оценкам «Связного», объем рынка мобильных телефонов в СФО в 2012 году составил порядка 5,4 млн штук, что выше показателей 2011 года на 6%. При этом 30% всех продаж ритейлера пришлось на Красноярск, Новосибирск и Омск, а наилучшую динамику роста продемонстрировал Омск (+21%).
Сибирский федеральный округ идет в русле общероссийских трендов, и в нем нет ярко выраженной региональной специфики: тенденции рынка сотового ритейла в большей части соответствуют общероссийским. Однако в то же время в «Евросети» отмечают, что, к примеру, доля продукции Apple в Сибири меньше, чем в центральных регионах страны. На этом фоне в регионе гораздо сильнее позиции Nokia, чем в среднем по стране.
Переходя к наиболее популярным брендам сотовых телефонов в СФО, стоит отметить, что, не имея консолидированной статистики по рынку, «КС» ориентировался на данные самих игроков. Так, лидером у всех трех ритейлеров в Сибири прогнозируемо стал Samsung, а второе место удержала Nokia. Примечательно, что еще в 2011 году у той же розничной сети МТС Nokia была лидером среди вендоров, а Samsung занимал лишь второе место.
По другим позициям ТОП-5 данные МТС, «Связного» и «Евросети» рознятся. Так, на третьей и четвертой строчках у двух последних ритейлеров располагаются Fly и LG, при этом Fly больше любят в «Евросети», а LG — в «Связном». А замыкают ТОП-5 Philips в «Евросети» и Sony в «Связном».
В свою очередь в розничной сети МТС ситуация обстоит иначе. После Samsung и Nokia в рейтинге идут Sony, Apple и HTC. Здесь особо заметны успехи японской компании Sony, которой за год удалось оттеснить с 4-й на 5-ю строчку HTC и с 3-й на 4-ю — компанию Apple. Таким образом, американская марка впервые не попала у МТС в ТОП-3 по продажам.
То, что в 2012 году Fly удалось обогнать южнокорейскую марку LG, по мнению вице-президента по коммерции «Евросети» Виктора Луканина, является скорее не тенденцией, а результатом работы Fly по итогам прошедшего года. «Модельный ряд LG был ограничен и реже обновлялся, а Fly выпустил ряд конкурентоспособных моделей смартфонов: все аппараты двухсимочные, их отличают привлекательный дизайн и хорошее соотношение цена-качество, процент рекламации на них один из самых низких на рынке. В результате Fly начал серьезно влиять на российский рынок смартфонов», — констатирует Виктор Луканин.
Однако и Fly, и LG пока достаточно далеко до лидеров рынка. По словам коммерческого директора ГК «Связной» Юрия Лабиса, Samsung и Nokia занимают более 70% рынка и формируют ТОП-5 самых продаваемых моделей. У «Связного» в Сибири это Nokia 1280, Samsung E 1200, Samsung S 5230 STAR, Samsung C 3011 и Nokia 100.
В «Евросети» наблюдается немного иная картина. Если наибольшую выручку ритейлера в Сибирском регионе в 2011 году приносили модели Samsung и Nokia (прежде всего модель 6700), то в этом году весь ТОП-5 формируют телефоны корейской марки, преимущественно семейства Galaxy.
А вот МТС в отличие от «Евросети» по-прежнему получает наибольший доход от реализации техники Apple. Так, в ТОП-5 моделей в денежном выражении вышел не только Samsung Galaxy I9300 S3, а также Nokia N8, Nokia C5–00, но и Apple iPhone 4S 16Gb. Хотя такой результат нельзя назвать выдающимся с учетом того, что годом ранее Apple iPhone 4 являлся самым доходным для МТС в денежном выражении, однако теперь уступил пальму первенства Samsung. Примечательно, что телефоны корейской марки лидируют у МТС в ценовой категории до 5000 руб. (благодаря S5250 Wave) и в сегменте от 15 000 руб. (благодаря Galaxy I9300 S3), а вот в средних сегментах (5000–10 000 руб., 10 000–15 000 руб.) уступают моделям от Nokia. При этом непосредственно в Новосибирске по итогам 2012 года абсолютным лидером продаж в рознице оператора стал доступный телефон Samsung S5250 Wave 525, на долю которого пришлось более 5% от общего объема продаж (в штуках).
Упор на смартфоны
Как и в целом в России, в СФО наблюдался значимый рост продаж смартфонов — их доля в общем объеме продаж телефонов в 2012 году выросла с 16% до 27% в «Связном», с 18% до 27% — в розничной сети МТС, с 39% до 56% — в «Евросети» (по выручке). При этом продажи смартфонов в Сибири у МТС в штучном выражении в 2012 году выросли более чем в 1,5 раза, максимальный рост продаж — в 2 раза — показали смартфоны в ценовом сегменте 1500–4999 рублей. Наконец, доля брендированных телефонов МТС в общих продажах смартфонов за 2012 год в регионах Сибири увеличилась в 1,3 раза.
По данным «Связного», лидерство в сегменте смартфонов, как и в целом по рынку, разделяют Nokia и Samsung. В рейтинге бестселлеров этого ритейлера лидируют модели именно этих двух производителей — Samsung Galaxy S III, Samsung S5380 Wave Y и Galaxy Y Duos, а также модели Nokia линейки Asha (в первую очередь 311 и 305).
Не менее интересен расклад сил в области операционных систем для смартфонов. Пока на мировой арене основная конкуренция происходит между Apple iOS, Google Android и Microsoft Windows Phone, в Сибири борются Google Android и Nokia Symbian — в 2012 году, по данным «Связного», они разделили между собой 74% рынка, отдав пока небольшую долю iOS и Windows Phone. При этом в 2011 году доля Android и Symbian составляла целых 81%. Android нарастил свою долю на 25 п. п. — до 53%, выиграв в 2012 году у Symbian. Доля Samsung Bada сохранилась на прежнем уровне (13%).
Прогнозы «передела»
Если говорить об основных прогнозах на 2013 год в СФО, то, по словам ритейлеров, можно с уверенностью сказать, что они повторят общероссийские, как это происходит в каждом из крупнейших регионов страны. В частности, продолжат расти продажи смартфонов, при этом наибольшим спросом будут пользоваться смартфоны в ценовом диапазоне от 10 до 25 тыс. рублей (этот тренд обозначился уже в 2012 году). В то же время нельзя не отметить, что расти будет и подсегмент смартфонов стоимостью менее 5000 рублей, в котором появляется все больше моделей, что позволяет смартфонам «замещать» обычные мобильные телефоны.
Примечательно, что если в 2011 году на сегмент телефонов до 2500 рублей приходилось 42% рынка, то по итогам 2012 года — уже 46%. В свою очередь сегмент от 2500–5000 рублей снизился от 37% до 33%, от 5000–10 000 рублей — с 16% до 12%. При этом доля телефонов стоимостью свыше 10 000 рублей, по данным «Евросети», увеличилась с 5% до 8%. Схожие цифры называют и в розничной сети МТС. Таким образом, видно сокращение среднеценового сегмента рынка.
Что касается расклада сил среди вендоров, то на текущий момент сложно со стопроцентной уверенностью утверждать, как же именно распределится рынок между ними в 2013 году. «Уже можно говорить, что в то время, пока Nokia будет терять свои позиции на рынке, доля Samsung будет только прирастать. В прошлом году разница в доле Fly и LG на рынке была незначительна, поэтому между данными вендорами развернется конкурентная борьба за третье место, причем у LG есть все шансы вернуть упущенные позиции», — считает Виктор Луканин.
