Лев Хасис всего месяц назад ушел с поста гендиректора Х5 Retail Group, но уже готов вернуться в розничный бизнес: как стало известно "Ъ", менеджер предложил конфликтующим владельцам петербургской сети "Лента" Августу Мейеру (40,6% сети) и фондам "ВТБ Капитал" и TPG Capital (30,8%) продать ему и неназванным инвесторам до 51% сети за $1,2 млрд.
О том, что Лев Хасис интересуется покупкой "Ленты", "Ъ" рассказал миноритарий сети. По его словам, бизнесмен заинтересован выкупить 25-51%, исходя из оценки всей сети в $2,4 млрд. Переговоры находятся в начальной стадии: озвучено индикативное предложение и проведены встречи с представителями двух крупнейших акционеров — Августом Мейером и фондами "ВТБ Капитал" и TPG Capital (30,8%). Идет "обсуждение сделки", но никаких обязывающих документов не подписано, уточнил другой источник. Переговоры также подтвердил представитель одного из фондов.
Лев Хасис и представитель фондов от комментариев отказались. Связаться с Августом Мейером вчера не удалось.
Собственных средств на выкуп "Ленты" господину Хасису будет недостаточно — он предполагает привлечь финансовых инвесторов, говорит участник переговоров. На посту гендиректора Х5 он получал ежегодно около $4 млн зарплаты и бонуса, а принадлежащие ему пакеты в Х5 (1,8%) и "Трансаэро" (6,48%) стоили вчера на бирже около $230 млн. Вчера господин Хасис подчеркнул, что пакет в X5 продавать не станет.
"Привлечь инвесторов на более чем $1 млрд — фантастическая задача",— считает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. По его мнению, финансировать такую сделку согласились бы только профильные игроки, у которых есть активы в ритейле. Совладелец "Ленты" говорит, что господин Хасис не называл имена потенциальных инвесторов.
Ранее источник в "Альфа-групп" рассказывал, что после ухода из Х5 Лев Хасис не сможет занимать руководящие посты в крупнейших продуктовых сетях. Это не является препятствием в возможной сделке с "Лентой", так как она к таковым не относится, заверил вчера собеседник, близкий к Х5.
Сеть "Лента" (управляется ООО "Лента", принадлежащим Lenta Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах) владеет 39 гипермаркетами в Петербурге и других городах. Объем продаж в 2010 году — 70,6 млрд руб. (+27% к 2009 году). Владельцы — Август Мейер (40,6%), "ВТБ Капитал" и TPG Capital (30,8%), ЕБРР (11%) и прочие миноритарии (17,8%). По итогам 2010 года "Лента" является шестым по выручке продуктовым ритейлером в России.
Август Мейер и консорциум "ВТБ Капитала" и TPG почти год спорят в судах о том, кто должен управлять "Лентой": на должность гендиректора сети претендуют два менеджера — ставленник фондов Ян Дуннинг и поддерживаемый господином Мейером Сергей Ющенко. Сейчас фактически сеть работает без управляющего. С начала года, чтобы разрешить конфликт, инвесторы пытаются выкупить доли друг друга: 2 марта Август Мейер предлагал ВТБ и TPG продать 30,8% "Ленты", а фонды в ответ предложили устроить аукцион, в рамках которого каждая из сторон будет иметь возможность выкупить долю оппонента в сети. Нанятый Августом Мейером инвестбанк "Ренессанс Капитал" оценил "Ленту" в $2,6 млрд после вычета долга в размере $300 млн, а фонды предлагали начать аукцион со стартовой цены $2 млрд.
Лев Хасис не первый сторонний инвестор, готовый примирить акционеров "Ленты". В начале марта один из совладельцев "Ленты" рассказывал, что ВТБ обсуждал продажу своей доли в сети и долей нескольких миноритариев (в сумме более 50% сети) с "Нафтой Москва" Сулеймана Керимова и Х5 Retail Group (контролируется "Альфа-групп"). Предложение в адрес фондов делал также владелец "Седьмого континента" Александр Занадворов, рассказал вчера источник в его окружении,— бизнесмен оценивал 100% сети в $2 млрд. Источник, близкий к Александру Занадворову, говорит, что его предложение отклонили после появления оферты Льва Хасиса.
Сделка со Львом Хасисом рассматривается как один из вариантов выхода из конфликта, говорит миноритарий "Ленты". Он уверен, что, несмотря на наличие предложения от бывшего главы Х5, Август Мейер и консорциум "ВТБ Капитала" и TPG продолжат переговоры по выкупу долей в "Ленте" друг у друга.
