В условиях кризиса банки предпочитают работать с крупными торговыми сетями, сокращая число небольших региональных партнеров. По словам участников рынка, это связано как с банкротствами среди таких ритейлеров, так и с ростом мошенничеств при кредитовании в них. По словам экспертов, место ушедших из небольших сетей банков займут менее разборчивые игроки — микрофинансовые организации (МФО), что обернется удорожанием заимствований для граждан.
О том, что банки начали сокращать количество региональных партнеров, в магазинах которых они выдавали кредиты на покупку товаров (POS-кредиты), "Коммерсанту" рассказали участники рынка. Так, уже сократили количество партнеров в регионах в Альфа-банке (на 15%) и ХКФ-банке (на 5%) (оба банка входят в топ-3 по объему портфелей POS-кредитов на 1 ноября, по версии Frank Research Group). Кроме того, в начале следующего года планируют сократить на 15% долю неэффективных региональных партнеров и в Русфинанс-банке.
В первую очередь банки сокращают количество своих региональных партнеров из-за роста рисков. "В условиях отсутствия доступа к кредитным деньгам некоторые предприниматели могут идти на различные схемы — например, кредит выдается, а покупка не оформляется",— поясняет зампред правления ХКФ-банка Александр Антоненко. По его словам, наиболее распространена такая схема в мебельных магазинах. Кроме того, на решение банка о выходе из точки влияют ее рентабельность, а также качество выдаваемых в ней кредитов. "Держать сотрудника в магазине, ежемесячный объем выдач в котором не превышает 200-300 тыс. руб., попросту нерентабельно, так как банк не окупает своих затрат на присутствие в этой точке",— уточняет он. При этом "в случае, если банк видит резкий рост просрочки по кредитам, выдаваемым в какой-то точке, он также принимает решение выходить из такого магазина", уточнил директор департамента POS-кредитования Русфинанс-банка Александр Воронин.
Еще одна причина — ухудшение финансового состояния большинства некрупных ритейлеров. "У нас число партнеров в регионах сократилось из-за многочисленных банкротств самих компаний",— отмечает директор по развитию массового сегмента Альфа-банка Дмитрий Жиздюк.
По данным Frank Research Group (FRG), на 1 ноября совокупный объем портфелей POS-кредитов у банков составлял 185 млрд руб. При этом с начала года он сократился на 18,5%. Сокращение рынка обусловлено практически полной заморозкой потребкредитования в начале 2015 года, когда клиенты попросту не хотели кредитоваться по высоким ставкам. Впрочем, уже во втором полугодии ставки стали снижаться и рынок POS-кредитования начал восстанавливаться. По данным FRG, за июль—октябрь прирост составил 5,7%. Более поздние данные недоступны.
По словам участников банковского рынка, тенденция по концентрации выдач POS-кредитов продолжит сохраняться. "В ближайшее время экономика навряд ли начнет восстанавливаться, и, скорее всего, многие компании будут продолжать испытывать финансовые трудности",— уточняет господин Воронин. "В отличие от региональных несетевых партнеров, крупные сети могут гарантировать банкам определенные объемы кредитных продаж",— добавляет Александр Антоненко. Кроме того, по его словам, "крупные компании могут направлять значительный объем средств, в том числе и на привлечение клиентов", в то время как небольшие не имеют на это ресурсов.
Сокращение присутствия банков в региональных магазинах негативно скажется на рядовых потребителях, предупреждают эксперты. Велика вероятность того, что освобожденную банками нишу займут ведущие более рискованную политику игроки, например МФО, которые будут выдавать кредиты гражданам по значительно более высоким ставкам, предупреждают в правозащитной организации "Финпотребсоюз".
